BUZZ – CVR Energy von Icahn fällt aufgrund des Verkaufs von Aktien im Wert von 500 Millionen US-Dollar zur Unterstützung des Marathon-Raffineriedeals
路透社2026/11/04 13:064. November - ** Die von Carl Icahn kontrollierte CVR Energy (CVI.N) fiel vor Börsenöffnung am Mittwoch um 1,9% auf 47,69 US-Dollar, nachdem das Unternehmen den Preis der Folgeemission im Zusammenhang mit der Übernahme bekannt gegeben hatte.
** CVR gab am Dienstagabend bekannt (link), rund 10,5 Millionen Aktien zu einem Preis von 47,55 US-Dollar je Aktie auszugeben, mit einem Gesamtemissionsvolumen von 500 Millionen US-Dollar.
** Das Unternehmen betonte, dass die Emission keine Anteile umfasst, die von der indirekten Tochtergesellschaft IEP Energy Holdings von Icahn Enterprises LP IEP.O verkauft werden.
** Am Dienstag brach der CVI-Aktienkurs um etwa 13% ein und schloss bei 48,60 US-Dollar. Zuvor hatte das Unternehmen ein (link) Finanzierungsprogramm über 750 Millionen US-Dollar aufgelegt, bei dem Aktien im Wert von 250 Millionen US-Dollar von IEP Energy verkauft werden sollen. Der Erlös wird für die Übernahme zweier Raffinerien von Marathon Petroleum MPC.N und MPLX LP MPLX.N sowie die Rückzahlung seiner 2028 fälligen 5,75%-Anleihen verwendet.
** Sollte die Übernahme nicht zustande kommen, plant CVR, die Nettoerlöse für allgemeine Unternehmenszwecke zu verwenden.
** Barclays und Jefferies fungieren als gemeinsame Bookrunner der Emission.
** Bis zum Handelsschluss am Dienstag verzeichnete die CVI-Aktie seit Jahresbeginn einen Anstieg von 91%.
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