US-Aktienbewegung: Viking Therapeutics fällt am 24. September stark – Aktienemission, Wandelanleihen mit Abschlag und Verwässerung durch Finanzierung

Viking Therapeutics Kurssturz am 24. September: Analyse

Stichworte: Aktienemission, Wandelanleihen mit Abschlag, Verwässerung durch Kapitalaufnahme

1. Am 24. September hat das Unternehmen 7,857 Millionen Stammaktien zu einem Ausgabepreis von 35 US-Dollar begeben, was unter dem Schlusskurs vom 23. September von 41,65 US-Dollar lag; gleichzeitig wurden Wandelanleihen im Wert von 225 Millionen US-Dollar mit einem Kupon von 2% und Fälligkeit 2032 ausgegeben. Das gesamte Finanzierungsvolumen steigt damit auf etwa 500 Millionen US-Dollar, wodurch zusätzlicher Verwässerungsdruck durch die neuen Aktien und potenziellen Wandlungen entsteht.

2. Nach der Veröffentlichung positiver Topline-Daten zur VK2735-Erhaltungsphase-Studie am 22. September stieg der Aktienkurs des Unternehmens zügig an; am 24. September erfolgte die Preisfestsetzung der Finanzierung, sodass kurzfristige Trader sowohl von Gewinnmitnahmen als auch von der unter Kursniveau erfolgten Emission beeinflusst wurden.

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