Der Euro fällt gegenüber dem japanischen Yen vor den HICP-Daten der Eurozone.
Der Euro (EUR) handelt während der europäischen Handelssitzung am Dienstag verhalten bei etwa 185,50 gegenüber dem japanischen Yen (JPY). Die Hauptwährung steht leicht unter Druck im Vorfeld der Veröffentlichung der Eurozone Flash-Daten zum Harmonisierten Verbraucherpreisindex (HICP) für August, die um 09:00 GMT veröffentlicht werden.
Vor den Inflationsdaten der Eurozone zeigten die HICP-Zahlen aus Deutschland, Frankreich und Spanien, dass der Preisdruck sich beschleunigt hat.
Eurostat wird voraussichtlich zeigen, dass das Wachstum des HICP-Hauptindexes im Jahresvergleich (YoY) mit 3,3% weiterhin stärker war, gegenüber 2,9% im Juli. Der Kern-HICP – der volatile Komponenten wie Lebensmittel, Energie, Alkohol und Tabak ausschließt – ist mit einer stabilen Rate von 2,5% YoY gewachsen.
Die HICP-Daten der Eurozone werden voraussichtlich einen erheblichen Einfluss auf die Zinserwartungen der Europäischen Zentralbank (ECB) haben. Derzeit gehen Marktbeobachter davon aus, dass die ECB die Zinsen auf der Sitzung in diesem Monat erhöhen wird.
ECB wird voraussichtlich einen Versicherungsanstieg liefern, auch wenn Zweitrundeneffekte schwach bleiben
ING-Strategen argumentieren, dass „trotz wenig Anzeichen für fortlaufende Zweitrundeneffekte die Europäische Zentralbank fast garantiert nächste Woche die Zinsen erneut anheben wird.“ Ihrer Ansicht nach passt dieser Schritt weiterhin in die Klassifizierung als „Versicherungs“-Anhebung, die darauf abzielt, die Disinflationsdynamik zu stärken und nicht auf einen erneuten Inflationsanstieg zu reagieren. Sie warnen jedoch, dass „weitere Straffungen – die von den Märkten bereits eingepreist sind – bedeuten würden, dass die ECB restriktive Politik als notwendig ansieht, was ein weitaus mutigerer Schritt wäre, sofern die Daten keinen Aufwärtstrend bei der Kerninflation zeigen.“
In Bezug auf Tokio bieten steigende Renditen japanischer Staatsanleihen dem japanischen Yen Unterstützung.
Japanische Anleiherenditen erreichen Meilenstein, während die Märkte BoJ-Zinsanhebungen stärker erwarten
Analysten von Danske Bank heben hervor, dass in Japan die Aufmerksamkeit auf die Rendite für 10-jährige Staatsanleihen gerichtet war, die „zum ersten Mal seit 1996 auf 3% gestiegen ist.“ Dies führen sie auf Kommentare des US-Finanzministers Scott Bessent zurück, der angeregt hat, die BoJ solle „die Zinsen aggressiver anheben.“ Danske Bank merkt an, dass die Märkte bereits „eine hohe Wahrscheinlichkeit für eine 25bp Anhebung auf 1,25% bei der Sitzung im September eingepreist haben,“ aber Bessents Äußerungen hätten „den Druck weiter erhöht,“ und Investoren würden nun „eine Zinsanhebung mit 70% Wahrscheinlichkeit einpreisen.“
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