TeraWulf erhöht Privatplatzierung auf 900 Millionen Dollar zur Finanzierung der Erweiterung des Rechenzentrums in Texas
Quick Take: Der Bitcoin-Miner TeraWulf hat sein privates Angebot von 0%-Wandelanleihen mit Fälligkeit 2032 auf 900 Millionen US-Dollar erhöht, einschließlich einer Greenshoe-Option von 125 Millionen US-Dollar. Mehrere andere BTC-Miner, darunter Core Scientific, Bitdeer, CleanSpark und Iris Energy, nehmen ebenfalls Schulden auf und orientieren sich verstärkt an KI/HPC-Rechenzentren.
TeraWulf Inc. (Ticker WULF) plant nun, 900 Millionen US-Dollar durch privat angebotene wandelbare vorrangige Schuldverschreibungen mit Fälligkeit 2032 aufzubringen, da das Unternehmen von den Kernaktivitäten im Bitcoin-Mining auf den Bau von künstlicher Intelligenz Datenzentren umschwenkt.
Die aufgestockte Emission folgt auf das zuvor am Mittwoch angekündigte Angebot über 500 Millionen US-Dollar, wie bereits von The Block berichtet wurde. Den Erstkäufern steht nun eine 13-tägige Option zu, bis zu weitere 125 Millionen US-Dollar zu erwerben. Darüber hinaus teilte das Unternehmen mit, dass die Nullkupon-Anleihen einen Wandlungspreis mit einem Aufschlag von 37,5 % auf den Schlusskurs vom Mittwoch von 14,50 US-Dollar aufweisen, was einen anfänglichen Wandlungspreis von 19,9375 US-Dollar pro Aktie impliziert.
Laut dem Update für Investoren sind die Anleihen vorrangig unbesichert, der Nennwert wird bei Wandlung in bar ausgezahlt, ein etwaiger Überschuss kann nach Wahl des Unternehmens in bar, in Aktien oder in einer Mischung beglichen werden. Der Nettoerlös – etwa 877,6 Millionen US-Dollar bzw. 999,7 Millionen US-Dollar, falls die Mehrzuteilungsoption vollständig ausgeübt wird – ist für den Bau des Datenzentrums-Campus von TeraWulf in Abernathy, Texas, sowie für allgemeine Unternehmenszwecke vorgesehen.
Branchenweit rüsten Bitcoin-Miner auf AI/HPC um und nutzen die Kapitalmärkte zur Finanzierung ihrer Pläne. Analysten von JPMorgan berichten, dass börsennotierte Bitcoin-Miner sich zunehmend vom Bitcoin-Preis „abkoppeln“, da sie sich auf AI-bezogene Infrastruktur konzentrieren. Das Team der Bank unter Leitung von Managing Director Nikolaos Panigirtzoglou schrieb, dass Miner, die einst als reine Bitcoin-Proxies galten, nun auf Basis ihrer AI-Exponierung und Computing-Margen neu bewertet werden – eine Entwicklung, die Unternehmen wie TeraWulf in den Fokus rückt.
Darüber hinaus hat Core Scientific seine Zusammenarbeit mit CoreWeave vertieft, einen Vertrag über 200 MW AI-Kapazität unterzeichnet und einen Übernahmevorschlag für 2025 erhalten. Auch Bitdeer hat seine eigene AI-Entwicklung vorangetrieben, während CleanSpark Pläne für Datenzentren zur AI-Umstellung vorgestellt hat und Iris Energy GPU-gestützte AI-Cloud-Dienste ausgebaut hat.
Unterdessen hat Marathon Nullkupon-Wandelanleihen genutzt, um Bitcoin zu kaufen und seine Schulden umzustrukturieren, wobei der Fokus weiterhin auf BTC liegt und eine Strategie für die Unternehmensliquidität verfolgt wird.
Die in dieser Woche vorgeschlagene Kapitalaufnahme erweitert TeraWulfs aggressive Finanzierung und den AI-Schwenk. Bereits Anfang dieses Monats kündigte das Unternehmen ein 9,5 Milliarden US-Dollar schweres, von Google unterstütztes Joint Venture mit Fluidstack an, das an langfristige AI-Compute-Hosting-Verträge gekoppelt ist.
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