State Street stellt fest, dass institutionelle Investoren planen, ihr Engagement in digitalen Vermögenswerten innerhalb von drei Jahren zu verdoppeln
Fast 60 % der institutionellen Investoren planen, ihre Allokationen in digitale Vermögenswerte im kommenden Jahr zu erhöhen, und die durchschnittliche Exponierung wird sich laut dem Digital Assets Outlook 2025 von State Street in den nächsten drei Jahren voraussichtlich verdoppeln. Mehr als die Hälfte der Investoren erwartet, dass bis 2030 bis zu ein Viertel ihrer Portfolios tokenisiert sein wird, wobei der Schwerpunkt auf privaten Marktvermögenswerten liegt, so das Unternehmen.
Institutionelle Investoren beschleunigen ihren Wandel hin zu Blockchain- und Tokenisierungstechnologien. Die Mehrheit erwartet laut einer neuen Forschungsstudie des globalen Verwahrungs- und Vermögensverwaltungsriesen State Street, dass das durchschnittliche Engagement in digitale Vermögenswerte innerhalb von drei Jahren doppelt so hoch sein wird.
Der Bericht zeigt außerdem, dass fast 60% der Institutionen planen, ihre Allokationen in digitale Vermögenswerte im kommenden Jahr zu erhöhen, was das wachsende Vertrauen widerspiegelt, dass blockchain-basierte Vermögenswerte ein dauerhafter Bestandteil langfristiger Anlagestrategien werden.
Die Ergebnisse stammen aus dem Bericht „2025 Digital Assets Outlook“ der Bank, für den Führungskräfte globaler Vermögensverwalter und -eigentümer befragt wurden, um die Stimmung, Strategie und operative Bereitschaft in Bezug auf neue Technologien zu bewerten.
State Street wurde 1792 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Boston. Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Finanzinstituten. Es verwaltet etwa 49 Billionen US-Dollar an verwahrten und administrierten Vermögenswerten sowie rund 5,1 Billionen US-Dollar an verwaltetem Vermögen durch seine Investment-Sparte (Stand: 30. Juni 2025).
Das Unternehmen ist besonders bekannt für seine SPDR ETF-Familie, einschließlich des ikonischen SPY, und agiert hauptsächlich in drei Kernsegmenten: Asset Servicing und Verwahrung, Investment Management sowie Daten-/Analyse-Lösungen für institutionelle Kunden.
Verdopplung der Tokenisierung
Mehr als die Hälfte der Befragten erwartet, dass zwischen 10% und 24% der institutionellen Investitionen bis 2030 tokenisiert sein werden, was das Ausmaß des erwarteten Wandels an den globalen Kapitalmärkten verdeutlicht.
Private Märkte werden laut Studie als erste Grenze für die Tokenisierung gesehen, insbesondere im Bereich Private Equity und Private Fixed Income. State Street erklärte, dass sich Institutionen auf diese traditionell illiquiden Anlageklassen konzentrieren, um neue Liquidität und operative Effizienz zu erschließen.
Investoren nannten Transparenz (52%), schnelleren Handel (39%) und geringere Compliance-Kosten (32%) als Hauptvorteile, die die Einführung digitaler Vermögenswerte vorantreiben. Fast die Hälfte prognostiziert Kosteneinsparungen von über 40% infolgedessen.
Die Forschung zeigt außerdem, dass 40% der institutionellen Investoren mittlerweile über eigene Einheiten für digitale Vermögenswerte verfügen und fast jeder Dritte Blockchain-Operationen als integralen Bestandteil ihrer umfassenderen digitalen Transformationsbemühungen betrachtet.
„Wir sehen, dass Kunden ihre Betriebsmodelle rund um digitale Vermögenswerte neu ausrichten“, sagte Donna Milrod, Chief Product Officer von State Street, in einer Erklärung gegenüber The Block. „Von tokenisierten Anleihen und Aktien bis hin zu Stablecoins und tokenisiertem Bargeld – der Wandel ist nicht nur technischer Natur, sondern auch strategisch.“
Über die Blockchain hinaus gaben mehr als die Hälfte der Befragten an, dass generative KI und Quantencomputing letztlich einen „größeren Einfluss“ auf die Investment-Operationen haben werden als die Tokenisierung selbst, aber die meisten sehen diese Technologien als komplementär zu Programmen für digitale Vermögenswerte.
„Die Beschleunigung der Einführung neuer Technologien ist bemerkenswert. Institutionelle Investoren gehen über die Experimentierphase hinaus, und digitale Vermögenswerte sind nun ein strategischer Hebel für Wachstum, Effizienz und Innovation“, sagte Joerg Ambrosius, Präsident von Investment Services bei State Street. „Während Tokenisierung, KI und Quantencomputing zusammenkommen, führen Early Adopters den Weg in die Zukunft der Finanzwelt.“
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