Bitcoin-Miner Cipher unterzeichnet einen von Google unterstützten KI-Hosting-Deal im Wert von 3 Milliarden US-Dollar über zehn Jahre

Cipher Mining, der viertgrößte börsennotierte Bitcoin-Miner nach Marktkapitalisierung, hat am Donnerstag eine zweigleisige Strategie für Finanzierung und Expansion vorgestellt, die sich auf die wachsenden Ambitionen im Bereich High-Performance Computing (HPC) konzentriert.

Das Unternehmen gab bekannt, dass es einen zehnjährigen Colocation-Vertrag mit dem AI-Cloud-Infrastrukturunternehmen Fluidstack unterzeichnet hat und gleichzeitig ein privates Angebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 800 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Jahr 2031 vorgeschlagen hat.

Im Rahmen der Vereinbarung mit Fluidstack wird Cipher 168 MW kritische IT-Lastkapazität bereitstellen, unterstützt durch seine Bruttokapazität von 244 MW in der Barber Lake-Entwicklung in Colorado City, Texas. Der Vertrag hat einen geschätzten Wert von etwa 3 Milliarden US-Dollar über die anfängliche Laufzeit, mit Optionen für zwei Verlängerungen um jeweils fünf Jahre, die den Gesamtwert auf etwa 7 Milliarden US-Dollar erhöhen könnten.

Google wird laut einer Mitteilung 1,4 Milliarden US-Dollar der Leasingverpflichtungen von Fluidstack absichern und erhält im Gegenzug Optionsscheine, die es Google ermöglichen, etwa 24 Millionen Aktien von Cipher zu erwerben – was etwa 5,4 % des Pro-forma-Eigenkapitals entspricht. Cipher behält jedoch das vollständige Eigentum an dem Projekt.

"Wir freuen uns sehr, mit Fluidstack an der Entwicklung von HPC-Rechenzentren zu arbeiten, und wir begrüßen Google als Investor bei Cipher. Diese transformative Transaktion verstärkt unseren HPC-Schwung, während wir weiterhin Aufmerksamkeit für unsere große und wachsende Pipeline an Standorten auf uns ziehen", sagte Cipher-CEO Tyler Page. "Wir glauben, dass diese Transaktion die erste von mehreren im HPC-Bereich darstellt, während wir unsere Fähigkeiten weiter ausbauen und unsere Position in diesem schnell wachsenden Sektor stärken."

Gleichzeitig kündigte Cipher ein vorgeschlagenes privates Angebot von wandelbaren vorrangigen Schuldverschreibungen im Wert von 800 Millionen US-Dollar mit Fälligkeit im Oktober 2031 an. Die Anleihen werden keine Zinsen tragen und können unter bestimmten Bedingungen in Aktien, Bargeld oder eine Kombination davon umgewandelt werden. Cipher erwartet außerdem, den Erstkäufern eine 13-tägige Option zum Kauf von bis zu weiteren 120 Millionen US-Dollar an Anleihen einzuräumen.

Cipher beabsichtigt, die Erlöse für mehrere strategische Zwecke zu verwenden, einschließlich der Finanzierung des Baus des Barber Lake-Projekts, der Unterstützung der breiteren 2,4 GW HPC-Pipeline und der Erweiterung anderer Standortentwicklungen, so das Unternehmen.

Nach der Bekanntgabe der Nachrichten stieg die Aktie von Cipher im vorbörslichen Handel am Donnerstag um 22,4 %, bevor sie sich wieder korrigierte. CIFR wird derzeit zu 14,95 US-Dollar bei einer Marktkapitalisierung von 5,6 Milliarden US-Dollar gehandelt und hat seit Jahresbeginn mehr als 192 % zugelegt.