Bitget Täglicher Morgenbericht (16. September)｜Die Wahrscheinlichkeit einer Zinssenkung durch die Fed liegt bei 95,9 %; die USA planen den Aufbau einer strategischen Bitcoin-Reserve; Südkorea hebt ab heute die Beschränkungen für den Handel und die Vermittlung von virtuellen Vermögenswerten auf.

In den dieswöchigen US-Midterm-Wahlen fegten die Demokraten den Kongress, was zu einem massiven Ausverkauf großer US-Technologieaktien führte. Die erhöhte Nachfrage nach sicheren Anlagen ließ daraufhin die Kurse von US-Staatsanleihen am Donnerstag stark ansteigen.

Ein Händler bei Goldman Sachs sagte, dass der Mittwoch einer der geschäftigsten Handelstage des Jahres für das Aktienhandelsteam der Bank war, während der Donnerstag das genaue Gegenteil darstellte: Investoren fragten sich, wie tief die Märkte noch fallen könnten, während fast keine Kaufaufträge zu sehen waren. Einige Hedgefonds begannen, Aktien zu verkaufen, die sie gerade am Mittwoch gekauft hatten. Daten von UBS zeigen, dass der Verkaufsdruck am Donnerstag hauptsächlich von Hedgefonds stammt. Laut Daten von JPMorgan haben Privatanleger netto etwa 1,3 Milliarden US-Dollar verkauft – ein Tagesrekord im vergangenen Jahr. Der „Angstindex“ VIX stieg während der Sitzung auf den höchsten Stand seit acht Monaten. Investoren kauften Schutzoptionen, und die Prämien für Puts auf Hauptindizes lagen bei etwa dem Doppelten des üblichen Niveaus.

Der mit "Airbnb kehrt in den Wachstumsmodus zurück" eröffnete Aktionärsbrief hat sein Versprechen eingelöst: Das Umsatzwachstum erreichte den schnellsten Stand seit über drei Jahren, die Buchungszahlen beschleunigten sich im Vergleich zum Vorquartal deutlich, das Unternehmen kündigte gleichzeitig eine neue Rückkaufermächtigung im Umfang von 12 Milliarden US-Dollar an und hob die Jahresprognose an. Gestützt durch diese Nachrichten stieg der Aktienkurs nachbörslich zeitweise um fast 12 %.

Der Nasdaq 100 schloss mit einem Rückgang von über 6 %; der Gesamtmarktwert der Technologiewerte schrumpfte an einem Tag um 2,5 Billionen US-Dollar; der Chip-Index verzeichnete den größten Rückgang seit Beginn der Pandemie, mit SanDisk, das um 22 % fiel, AMD um 17 % und Nvidia um 9,3 %; Aktien aus dem Bereich KI-Infrastruktur wie Lumentum verloren fast 19 %, Bloom Energy 16 %; Tesla sank um mehr als 10 %. Von Chipherstellern, Stromversorgern, Anbietern von Rechendienstleistungen und Softwareunternehmen bis hin zu Entwicklern von Datenzentren blieb fast kein Bereich der Technologiebranche am Donnerstag vom Ausverkauf verschont. Die angesammelten hohen Bewertungen und überfüllten Trades in Tech-Aktien verstärkten die Verluste weiter. Im Gegensatz zu früheren Phasen, in denen das Kapital in andere Sektoren umgeschichtet wurde, breitete sich der Ausverkauf diesmal auf alle Sektoren des S&P aus.