تعتزم Keurig Dr Pepper إصدار أسهم بقيمة 2 مليار دولار لخفض الديون استعدادًا للانقسام.

تم تحديث الفقرة الأولى، مع إضافة تفاصيل التسعير

رويترز 13 نوفمبر - أعلنت Keurig Dr Pepper KDP.O يوم الخميس أنها حددت سعر ما يقرب من 58 مليون سهم من أسهمها المعروضة للاكتتاب العام بسعر 34.50 دولارًا للسهم الواحد، لجمع حوالي 2 مليار دولار. تخطط شركة المشروبات هذه للانقسام إلى شركتين مدرجتين في أوائل العام المقبل، وذلك لتقليل الديون قبل هذه الخطوة.

• أعلنت Keurig Dr Pepper العام الماضي (link) عن نيتها الانقسام إلى شركتين مستقلتين هما Beverage Co. وGlobal Coffee Co.، ومن المتوقع إتمام هذا الانقسام في أوائل عام 2027

• ذكرت الشركة يوم الخميس أنها تخطط لاستخدام صافي العائدات من هذا الطرح لسداد أو إعادة شراء ديون غير مسددة بنحو 2 مليار دولار

• وأضافت الشركة أنها ستمنح أيضًا للمتعهدين خيارًا لمدة 30 يومًا يتيح لهم شراء أسهم إضافية تصل قيمتها إلى 300 مليون دولار بسعر الطرح

• تولى Goldman Sachs وMorgan Stanley إدارة الدفاتر المشتركة لهذا الطرح

• واستنادًا لأحدث تقرير ربع سنوي لها، بلغت الديون طويلة الأجل المعلنة من قبل Keurig Dr Pepper (باستثناء عقود الإيجار الممولة) حتى 30 سبتمبر 2026 نحو 21.06 مليار دولار

• أتمت Keurig في أبريل (link) استحواذها بقيمة 18 مليار دولار على شركة القهوة والشاي الهولندية JDE Peet's

• الأسبوع الماضي، قالت Keurig إنها تتوقع تباطؤ نمو أرباح قطاع القهوة الأمريكي في الربع الرابع (link)، ويرجع ذلك أساسًا إلى تراجع إنفاق المستهلك وتزايد المنافسة من الشركات الخاصة

• تراجعت أسهم الشركة بحوالي 4% في تداولات ما قبل السوق

(لتسهيل وصول غير الناطقين بالإنجليزية، توفر رويترز تقاريرها مترجمة تلقائيًا بعدة لغات. ونظرًا لإمكانية وجود أخطاء أو غياب السياق المطلوب في الترجمة التلقائية، فإن رويترز لا تضمن دقة النص المترجم وتقدمه فقط لتسهيل القراءة. ولا تتحمل رويترز أي مسؤولية عن أي أضرار أو خسائر ناجمة عن استخدام خاصية الترجمة التلقائية.)