وقعت Micron وQualcomm اتفاقيات طويلة الأجل لتأمين إمدادات التخزين للسيارات الذكية المدعومة بالذكاء الاصطناعي

تمدد شركة Micron Technology طلبها المتزايد على رقائق الذكاء الاصطناعي من مراكز البيانات إلى قطاع السيارات، من خلال اتفاقيات توريد طويلة الأجل لتأمين العملاء واستقرار مصادر الإيرادات.

أعلنت Micron يوم الخميس عن توقيع اتفاقيات طويلة الأجل مع عدد من موردي قطاع السيارات، ويشمل شركاء التعاون شركات مثل Qualcomm المصممة للرقائق، Harman المصنعة لمنتجات الصوت، بالإضافة إلى Visteon، JOYNEXT، DENSO، Astemo وHyundai Mobis وغيرهم من موردي قطع غيار السيارات. تهدف هذه الاتفاقيات إلى توفير توريد مستقر لوحدات التخزين ومكوناتها للمركبات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، كما تساعد على تحسين التخطيط الإنتاجي وقرارات الاستثمار في منصات السيارات المتقدمة المستقبلية من خلال تثبيت الأسعار.

يعكس توقيع هذه الاتفاقيات الاتجاه المتسارع لصناعة السيارات نحو التحول إلى السيارات المعرفة بالبرمجيات. صرح رئيس Qualcomm ومديرها التنفيذي Cristiano Amon قائلاً: "مع تحول السيارات إلى تعريف برمجي متزايد، يحتاج مصنعو السيارات إلى منصات تقنية قادرة على دمج الحوسبة عالية الأداء، والاتصال، ووظائف التخزين."

السيارات تصبح محوراً استراتيجياً رئيسياً لتنويع عمليات Micron

يعد تركيز Micron على توقيع اتفاقيات في مجال السيارات جزءاً من استراتيجيتها الواسعة النطاق. وكان المدير التنفيذي لـMicron، Sanjay Mehrotra، قد كشف في يونيو الماضي أن الشركة وقعت بالفعل 16 اتفاقية استراتيجية مع عملاء. ويُتوقع أن تشهد الشركة نمواً مدفوعاً بمراكز البيانات، يدعمه بمرور الوقت مزايا الذكاء الاصطناعي في الهواتف الذكية وأجهزة الكمبيوتر الشخصية المتقدمة وتطبيقات السيارات والروبوتات.

تشمل سيناريوهات التطبيقات الرئيسية لرقائق السيارات أنظمة المساعدة المتقدمة للسائق (ADAS) والكابينة الرقمية، وتفرض هذه الميزات متطلبات عالية على أداء وتوريد رقائق التخزين بثبات. ومن خلال إقامة علاقات طويلة الأمد مع شركاء السلسلة الصناعية، تتمكن Micron من بناء هيكل إيرادات أكثر قابلية للتنبؤ من جانب الطلب.

تعد Micron الشركة الأمريكية الوحيدة التي تنتج رقائق تخزين عالية النطاق الترددي (HBM)، والتي تستخدم على نطاق واسع في معالجات Nvidia للذكاء الاصطناعي. وبفضل الانتشار السريع لأدوات الذكاء الاصطناعي، ظل الطلب على رقائق التخزين قوياً، وتمكنت Micron ومنافستوها SK Hynix وSamsung Electronics من الحفاظ على هوامش ربحية مرتفعة.

وقد دفع هذا الطلب القوي صناعة أشباه الموصلات بالكامل للإسراع في توسيع قدرتها الإنتاجية. وتغطي تطبيقات رقائق التخزين ثلاثة مجالات رئيسية هي مراكز البيانات، والإلكترونيات الاستهلاكية، والسيارات، مما يمنح Micron إمكانيات نمو عبر عدة أسواق نهائية.

المستثمرون المؤسسيون يعيدون تقييم مخصصاتهم لقطاع أشباه الموصلات

على الرغم من استفادة شركات رقائق التخزين مثل Micron حالياً من طفرة طلب الذكاء الاصطناعي، إلا أن بعض المستثمرين المؤسسيين بدأوا في توخي الحذر تجاه مستويات تقييم قطاع أشباه الموصلات. ووفقاً لتقرير رويترز، ومع تزايد القلق بشأن تباطؤ نمو الإنفاق الرأسمالي من قبل مزودي الحوسبة السحابية الضخمة (hyperscaler)، خفضت بعض الصناديق المُدارة بنشاط انكشافها على أسهم الرقائق، وتحولت إلى زيادة حيازتها من أسهم شركات الحوسبة السحابية نفسها وقطاعات البرمجيات والمالية والصحة التي تستفيد من تطبيقات الذكاء الاصطناعي.

تقدر UBS أن الإنفاق الرأسمالي لمزودي الحوسبة السحابية الضخمة سينمو هذا العام بنسبة 76% ليصل إلى 673 مليار دولار، لكن من المتوقع تباطؤ النمو إلى 25% العام المقبل، وإلى 6% بحلول عام 2028. وصرّح Alexis Bossard، مدير محفظة الأسهم العالمية في Edmond de Rothschild لإدارة الأصول قائلاً: "عندما يتوقفون عن زيادة الإنفاق الرأسمالي، فإن ذلك يُعتبر إيجابياً بالنسبة لمزودي الحوسبة السحابية الضخمة، لكن يُعد إشارة سلبية لصناعة أشباه الموصلات."

حقق مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات مكاسب تجاوزت الضعف على مدار العام الماضي، إلا أنه تراجع بنسبة تقارب 18% عن ذروته في يونيو. كما أظهر مسح مديري الصناديق في Bank of America Merrill Lynch لشهر يوليو أن 82% من المشاركين يعتبرون أشباه الموصلات التجارة الأكثر اكتظاظاً في السوق حالياً، ولم يبد أي منهم نية البيع على المكشوف في هذا القطاع.