بلو هات إنتراكتيف إنترتينمنت تكنولوجي تعلن عن تسعير عرض عام بقيمة 6.4 مليون دولار أمريكي

شيامن، الصين، 19 فبراير 2026 (GLOBE NEWSWIRE) -- أعلنت شركة Blue Hat Interactive Entertainment Technology ("Blue Hat" أو "الشركة") (NASDAQ: BHAT)، وهي شركة معفاة من الضرائب في جزر كايمان، اليوم عن تسعير عرضها العام المكتتب عليه (العرض) بقيمة 32,000,000 وحدة على أساس التزام ثابت، بسعر 0.20 دولار أمريكي للوحدة الواحدة. تتكون كل وحدة من سهم عادي واحد، بقيمة اسمية قدرها 0.0000001 دولار أمريكي للسهم (كل منها "سهم عادي")، وورنت واحد (كل منها "ورنت") قابل للتنفيذ مبدئيًا مقابل سهم عادي واحد. من المتوقع أن تبلغ العائدات الإجمالية للشركة، قبل خصم خصومات الاكتتاب وغيرها من نفقات العرض، حوالي 6.4 مليون دولار أمريكي.

لا تتمتع الوحدات بأي حقوق مستقلة ولن يتم إصدارها أو توثيقها كأوراق مالية مستقلة. ينتهي كل ورنت بعد عام واحد من تاريخ الإصدار، ويكون قابلاً للتنفيذ فورًا في تاريخ الإصدار بسعر تنفيذ قدره 0.20 دولار أمريكي للسهم (سعر التنفيذ الأولي)، ويخضع للتعديل في اليوم

 و 5  بعد إغلاق هذا العرض إلى سعر يعادل 70% و50% على التوالي من سعر التنفيذ الأولي للورنتات، وسيتم زيادة عدد الأسهم العادية الكامنة تحت الورنتات بشكل متناسب. يمكن لحاملي الورنتات، في أي وقت بعد إغلاق هذا العرض وخلال عام واحد من تاريخ الإصدار، وبحسب تقديرهم الكامل، تنفيذ الورنتات كليًا أو جزئيًا من خلال خيار سعر تنفيذ صفري، حيث سيحصل الحاملون على ضعف عدد الأسهم العادية التي كان سيتم إصدارها عند تنفيذ الورنتات نقدًا، دون دفع أي مقابل إضافي.

من المتوقع أن يتم إغلاق العرض في 23 فبراير 2026، بشرط استيفاء الشروط المعتادة للإغلاق. تعتزم الشركة استخدام عائدات العرض لرأس المال العامل والأغراض العامة الأخرى للشركة.

منحت الشركة للمتعهد خيارًا لمدة 15 يومًا لشراء ما يصل إلى 4,800,000 وحدة إضافية، والتي تشمل حتى 4,800,000 سهم عادي و/أو حتى 4,800,000 ورنت، أو أي تركيبة منهما، كما يحددها المتعهد، وذلك بأسعار العرض العام بعد خصم خصومات وعمولات الاكتتاب.

تقوم Maxim Group LLC بدور المتعهد الوحيد. وتعمل Pryor Cashman LLP كمستشار الأوراق المالية الأمريكي للشركة، بينما تقوم Hunter Taubman Fischer & Li LLC بدور مستشار الأوراق المالية الأمريكي للمتعهد فيما يتعلق بالعرض.

تم تقديم بيان تسجيل على النموذج F-1 (رقم الملف 333-293313) إلى لجنة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية ("SEC") وتم اعتماده من قبل اللجنة في 17 فبراير 2026.

حول Blue Hat

كانت Blue Hat سابقًا مزودًا لخدمات الاتصالات، بالإضافة إلى كونها منتجًا ومطورًا ومشغلًا للألعاب الترفيهية التفاعلية بتقنية الواقع المعزز (AR)، والألعاب والمواد التعليمية في الصين. وبالاستفادة من سنوات التراكم التكنولوجي والتقنية الحاصلة على براءة اختراع فريدة، تقوم Blue Hat بتوسيع أعمالها إلى تجارة السلع، وتهدف إلى أن تصبح تاجر سلع ذكي رائد عالميًا. لمزيد من المعلومات، يرجى زيارة موقع علاقات المستثمرين الخاص بالشركة على http://ir.bluehatgroup.com. تقوم الشركة بشكل روتيني بتوفير معلومات هامة على موقعها الإلكتروني.

بيانات تطلعية

قد يحتوي هذا البيان الصحفي على "بيانات تطلعية" بالمعنى المقصود في القسم 27A من قانون الأوراق المالية لعام 1933 والقسم 21E من قانون تبادل الأوراق المالية لعام 1934، بما في ذلك البيانات المتعلقة بفوائد الصفقة، والتوقيت المتوقع للصفقة، والمنتجات التي تقدمها Blue Hat والأسواق التي تعمل فيها، والنتائج المستقبلية المتوقعة لـ Blue Hat. عادةً ما يتم تحديد هذه البيانات التطلعية باستخدام كلمات مثل "يعتقد"، "يتوقع"، "يستشرف"، "يقدر"، "ينوي"، "استراتيجية"، "مستقبل"، "فرصة"، "يخطط"، "قد"، "ينبغي"، "سوف"، "سيكون"، "سيستمر"، "من المحتمل أن ينتج"، وتعبيرات مماثلة. البيانات التطلعية هي تنبؤات وتوقعات وبيانات أخرى حول أحداث مستقبلية تعتمد على التوقعات والافتراضات الحالية، وبالتالي فهي عرضة للمخاطر والشكوك. هناك العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى اختلاف الأحداث المستقبلية الفعلية بشكل جوهري عن البيانات التطلعية في هذا المستند، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر: قدرة Blue Hat على الحفاظ على إدراج أوراقها المالية في Nasdaq؛ حقيقة أن سعر أوراق Blue Hat المالية قد يكون متقلبًا بسبب مجموعة متنوعة من العوامل، بما في ذلك التغيرات في الصناعات التنافسية والخاضعة للتنظيم الشديد التي تعمل فيها Blue Hat؛ التباين في الأداء بين المنافسين؛ التغيرات في القوانين واللوائح التي تؤثر على أعمال Blue Hat والتغيرات في هيكل رأس مالها؛ القدرة على تنفيذ الخطط التجارية، وتلبية التوقعات والتنبؤات الأخرى؛ حاجتها إلى تمويل إضافي كبير؛ اعتماد الأطراف على الموردين من الأطراف الثالثة؛ المخاطر المتعلقة بنتائج أنشطة البحث والتطوير، وظروف السوق والعوامل الأخرى؛ قدرتها على جذب ودمج والاحتفاظ بالموظفين الرئيسيين؛ المخاطر المتعلقة باستراتيجية النمو؛ المخاطر المتعلقة ببراءات الاختراع والمسائل المتعلقة بالملكية الفكرية؛ والقدرة على الحصول على التمويل والوفاء بالاتفاقات الاستراتيجية والحفاظ عليها. بناءً عليه، لا تشكل هذه البيانات التطلعية ضمانات للأداء المستقبلي، ويُنصح بعدم الاعتماد بشكل مفرط على هذه البيانات التطلعية. تم وصف المخاطر المتعلقة بأعمال Blue Hat بالتفصيل في ملفات Blue Hat لدى SEC والمتوفرة على موقع اللجنة www.sec.gov، بما في ذلك في التقرير السنوي لـ Blue Hat على النموذج 20-F والتقارير اللاحقة المقدمة إلى SEC. تتحدث هذه البيانات التطلعية فقط اعتبارًا من تاريخ هذا البيان، وتخلي Blue Hat صراحةً عن أي التزام أو تعهد بالإفصاح علنًا عن أي تحديثات أو مراجعات لأي بيانات تطلعية واردة هنا لتعكس أي تغيير في توقعاتنا أو أي تغييرات في الأحداث أو الظروف أو الحالات التي استندت إليها هذه البيانات، باستثناء ما يقتضيه القانون.

جهات الاتصال: