Keurig Dr Pepper 透過發行股票籌集20億美元，旨在分拆前削減債務

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路透社11月13日 - Keurig Dr Pepper（KDP.O）週四表示，公司透過公開發行股票籌集了約20億美元，這家飲料製造商計劃於明年年初拆分成兩家上市公司，並希望在此之前削減債務。

公司以每股34.50美元的價格發行了5,800萬股股票。

• Keurig Dr Pepper去年宣布，將把 (link) 拆分為兩家獨立公司——Beverage Co.和Global Coffee Co.，該交易預計於2027年初完成

• 公司週四表示，計劃將此次發行的淨收益用於償還或回購約20億美元的未償債務

• 公司補充，還將授予承銷商一項為期30天的選擇權，允許其以發行價額外購買最多3億美元股份

• 高盛和摩根士丹利擔任本次發行的聯合簿記管理人

• 根據最新季度報告，截至9月30日，Keurig Dr Pepper申報的長期債務（不包括資本化租賃）約為210.6億美元

• Keurig於4月完成了 (link) 對荷蘭咖啡與茶公司JDE Peet's的180億美元收購

• 上週，Keurig表示，預計 (link) 受消費謹慎及私營企業競爭加劇影響，第四季度美國咖啡業務利潤增長將放緩

• 公司股價下跌7.4%，收於35.42美元

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