Keurig Dr Pepper計劃發行20億美元股票以削減債務，為分拆做準備

更新第一段，補充定價詳情

路透社11月13日 - Keurig Dr Pepper KDP.O 週四表示，已將其近5,800萬股公開發行股票的定價定為每股34.50美元，籌集約20億美元。這家飲料製造商正計劃於明年年初分拆為兩家上市公司，此舉旨在在此之前削減債務。

• Keurig Dr Pepper 去年宣布將 (link) 分拆為兩家獨立公司——Beverage Co. 和 Global Coffee Co.，該交易預計將於2027年初完成

• 該公司週四表示，計劃將此次募集的淨收益用於償還或回購約20億美元的未償還債務

• 該公司補充稱，還將授予承銷商一項為期30天的選擇權，允許其以發行價額外購買最多3億美元的股份

• Goldman Sachs 和 Morgan Stanley 擔任此次發行的聯席簿記管理人

• 根據其最新季度報告，截至2026年9月30日，Keurig Dr Pepper 報告的長期債務（不包括資本化租賃）約為210.6億美元

• Keurig 於4月完成了 (link) 對荷蘭咖啡和茶公司 JDE Peet's 的180億美元收購

• 上週，Keurig 表示，預計第四季度美國咖啡業務利潤成長將放緩，(link) 這主要是由於消費者支出趨於謹慎以及來自私營企業的競爭加劇

• 該公司股價在盤前交易中下跌約4%

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