「藍色浪潮」推翻芯片股，大摩堅定看好希捷 (STX.US)：疲弱的市場情緒與基本面脫節，列為存儲首選股

智通財經APP獲悉，摩根士丹利分析師Erik Woodring團隊在結束與希捷（STX.US）首席財務官Gianluca Romano、投資者關係負責人Shanye Hudson為期三天的路演後，把結論寫得相當直接：過去三個月，希捷股價下跌43%，距52周高點1,145美元回撤59%，而同期該團隊對FY27/FY28的每股盈利預測上調了25%—50%。現價只相當於其FY28 EPS的6.1倍、自然年2028年EPS的5.2倍，低於硬盤行業歷史上的谷底倍數（8倍）。大摩維持希捷科技「增持」評級，目標價1,148美元。