美股異動：AXT於9月24日大幅上漲，因InP需求增加及Lumentum鎖定訂單

AXT 9月24日 大漲解析

關鍵詞：InP需求、Lumentum鎖單

1、9月24日，摩根士丹利發布ECOC速覽，指出NPO共識轉向2028年落地，光器件已售罄12—18個月，並將InP襯底列為最大瓶頸；AXT主營高性能化合物及單元素半導體襯底，產品包括InP襯底。

2、9月24日，野村會議紀要指出，1.6T光模組DSP在2026年缺口約300萬至400萬顆，2027年缺口超過2000萬顆，實質性緩解預計要等到2027年下半年，光通訊產業鏈供給緊張局面仍在延續。

3、7月26日，AXT與Lumentum簽署InP晶圓供應及產能保留協議，期限為六年；Lumentum需支付首筆4350萬美元保證金，並承諾最低年度採購量，為AXT InP業務提供訂單與產能安排。

4、7月30日，AXT公佈截至6月30日的季度業績，營收4759萬美元，同比增長約165%，淨利潤1303萬美元，去年同期淨虧損767萬美元，毛利率擴大至近45%；InP收入創單季新高，數據中心光連接需求推動業績增長。

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