RBC表示，Waters第四季度指引保守，2027年增長可能達到個位數高點

11:14 AM EDT，2026年8月24日（MT Newswires）——RBC Capital Markets於週一的研究報告中表示，Waters（WAT）第四季度的指引較為保守，因為傳統Waters業務成長放緩並無內在原因，同時Becton Dickinson業務以兩年平均來看約有1%的增長，但管理層認為目前沒有理由大幅上調指引。報告指出，即使任何重新本土化需求在2028年前難以帶來顯著成效，公司在2027年仍可實現高個位數的增長。RBC先前預期2027年營運利潤率將擴大200個基點，這一假設可能過於樂觀，因為Becton Dickinson全年併表將壓低基期利潤率。分析師下調了2027年的利潤率預期，但2027年每股盈餘預估仍較市場預期高出3%，並看好進一步上行空間。公司第二季度微生物學增長率提升，來自於消耗品價格上漲300個基點的推動，但研究型流式細胞術的增長趨勢仍為負值，而美國學術/政府需求及生物科技需求依然低迷，分析師補充指出。RBC給予該股「跑贏大市」評級，目標價每股475美元。現價：407.93，變動：-2.77，變動百分比：-0.67