代幣化巨頭Securitize將通過12.5億美元SPAC交易上市

Securitize 成為最新一家宣布計劃上市的加密原生公司——其上市前股權估值為12.5億美元。這家代幣化巨頭計劃通過 Cantor Fitzgerald 關聯公司贊助的特殊目的收購公司在美國上市。

合併後的新公司將更名為 Securitize Corp.，並以 SECZ 為代碼在 Nasdaq 交易，同時還計劃將自身股權進行代幣化。

Securitize 執行長 Carlos Domingo 在聲明中表示：「這是 Securitize 以及金融未來的關鍵時刻。我們創立這家公司，是以讓資本市場更加開放、透明且高效為使命，通過代幣化來實現。這是讓金融市場以網路速度運作的下一章，也是我們將下一代金融帶上鏈、推動全球代幣化使命的又一步。」

Securitize 成立於2017年，目標是現代化證券，已成為 Apollo、VanEck 等傳統金融機構進軍代幣化領域的首選公司。或許最值得注意的是，該公司發行了 BlackRock 的 BUIDL 基金，這是首個突破 $1 billion 的機構級鏈上國債產品。

目前整個代幣化國債市場的估值超過85億美元，僅佔新興「實體資產」經濟的一小部分，該經濟還包括公司債券、私募信貸和穩定幣等資產。Securitize 已經代幣化超過40億美元的資產，並估計在股票、固定收益和另類資產的代幣化領域存在「19兆美元的機會」。

該公司通過成為首家在美國證券交易委員會註冊為過戶代理、經紀自營商、另類交易系統、投資顧問和基金管理人的公司，實現了一定程度的垂直整合。

公開交易

作為上市流程的一部分，Securitize 還計劃籌集4.69億美元的總收益，以「強化公司的資產負債表」並加速其商業發展路線，該公司表示。這筆資金部分來自於一筆2.25億美元的完全承諾 PIPE（公開上市私募投資）交易，將引入包括 Arche、Borderless Capital、Hanwha Investment & Securities、InterVest 和 ParaFi Capital 等新投資者。Citi 和 Cantor 將擔任 PIPE 的聯合配售代理。

Securitize 現有的股權持有人，包括 ARK Invest、BlackRock、Blockchain Capital、Hamilton Lane、Jump Crypto 和 Morgan Stanley Investment Management 等，將把他們100%的權益轉入合併後的新公司，Securitize 宣布。

The Block 已聯繫 Securitize 以確認公開上市的具體時間。CNBC 首次報導了這一消息。