更新版 1-Keurig Dr Pepper计划发行20亿美元股票以削减债务，为分拆做准备

更新第一段，补充定价详情

路透社11月13日 - Keurig Dr Pepper KDP.O 周四表示，已将其近5800万股公开发行股票的定价定为每股34.50美元，筹资约20亿美元。 这家饮料制造商正计划于明年年初拆分为两家上市公司， 此举旨在 在此之前削减债务。

• Keurig Dr Pepper去年宣布将 (link) 拆分为两家独立公司——Beverage Co.和Global Coffee Co.，该交易预计将于2027年初完成

• 该公司周四表示，计划将此次募集的净收益用于偿还或回购约20亿美元的未偿债务

• 该公司补充称，还将授予承销商一项为期30天的选择权，允许其以发行价额外购买最多3亿美元的股份

• 高盛和摩根士丹利担任此次发行的联席簿记管理人

• 根据其最新季度报告，截至2026年9月30日，Keurig Dr Pepper报告的长期债务（不包括资本化租赁）约为210.6亿美元

• Keurig 于4月完成了 (link) 对荷兰咖啡和茶公司JDE Peet's的180亿美元收购

• 上周，Keurig表示，预计第四季度美国咖啡业务利润增长将放缓， (link) 这主要是由于消费者支出趋于谨慎以及来自私营企业的竞争加剧

• 该公司股价在盘前交易中下跌约4%

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