【美股异动】AXT9月24日大涨：InP需求+Lumentum锁单

AXT 9月24日 大涨解读

关键词：InP需求、Lumentum锁单

1、9月24日，摩根士丹利发布ECOC速览，称NPO共识转向2028年落地、光器件已售罄12—18个月，并将InP衬底列为最大瓶颈；AXT主营高性能化合物及单元素半导体衬底，产品包括InP衬底。

2、9月24日，野村会议纪要称，1.6T光模块DSP在2026年缺口约300万至400万颗，2027年缺口超过2000万颗，实质性缓解预计要等到2027年下半年，光通信产业链供给紧张仍在延续。

3、7月26日，AXT与Lumentum签署InP晶圆供应及产能预留协议，期限为六年；Lumentum需支付首笔4350万美元保证金，并承诺最低年度采购量，为AXT InP业务提供订单和产能安排。

4、7月30日，AXT公布截至6月30日季度业绩，营收4759万美元，同比增长约165%，净利润1303万美元，上年同期净亏损767万美元，毛利率扩大至近45%；InP收入创季度新高，数据中心光连接需求推动业绩增长。

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