瑞典房贷机构发行60亿克朗绿色覆盖债，票息2.783%，Aaa评级获5倍超额认购

⑴ 瑞典斯塔德茨许珀泰克公司周三定价发行60亿瑞典克朗5年期固定利率绿色覆盖债券，票息2.783%，按30/360日计数基准年付息，发行价格100.00，利差为互换利率加25个基点。结算日为2026年6月3日，到期日为2031年6月3日，软子弹结构，延长到期日为2032年6月3日。⑵ 该债券由瑞典优质住宅抵押贷款支持，纳入斯塔德茨许珀泰克瑞典覆盖债券基准计划，预计获得穆迪Aaa评级。债券将在纳斯达克斯德哥尔摩可持续债券名单上市，适用瑞典法律。丹麦银行、瑞典商业银行和瑞典银行担任联合牵头管理人。⑶ 发行人斯塔德茨许珀泰克由瑞典商业银行全资持有。目标市场仅限于合格对手方和专业客户，未编制PRIIPs关键信息文件。债券发行尚待瑞典金融服务局批准