Guo Mingchi nhận xét về việc Huang Renxun từ chức: Những tác động tiêu cực ngắn hạn đã được loại bỏ, Google TPU trở thành người chiến thắng lớn nhất.

Golden Ten Data ngày 13 tháng 11｜NVIDIA đã chính thức thông báo về việc Jensen Huang từ chức, nhà phân tích Ming-Chi Kuo của Tianfeng International Securities nhận định:

1. Ảnh hưởng tiêu cực ngắn hạn đã được phản ánh hết: Đối với thị trường chứng khoán, trong ngắn hạn đây có thể là một sự kiện tiêu cực đã được phản ánh hết. Hiện tại, Jensen Huang đã hoàn toàn tách rời khỏi NVIDIA, các cuộc triệu tập của Quốc hội đối với Jensen Huang và các cuộc điều tra tiếp theo có khả năng sẽ ít ảnh hưởng đến giá cổ phiếu NVIDIA. Về ảnh hưởng của động thái tiếp theo của Jensen Huang đối với NVIDIA sau khi từ chức, nếu chưa có kết quả điều tra thì còn quá sớm để đưa ra đánh giá.

2. Google TPU là bên hưởng lợi lớn nhất một cách trực quan: Khi NVIDIA đang đối mặt với sự bất định trong vấn đề kế nhiệm, Google TPU có thể có thêm cơ hội nhận được lòng tin từ khách hàng và chuỗi cung ứng. Các đối tác hợp tác cốt lõi như MediaTek và Broadcom có thể trở thành tâm điểm thị trường trong ngắn hạn.

3. Ảnh hưởng từ việc kế nhiệm có thể xuất hiện sớm nhất từ năm 2028: Hiện tại, CFO Colette Kress đảm nhiệm vai trò Giám đốc điều hành tạm quyền. Việc chuyển giao chức danh CEO chính thức và cải tổ tổ chức liên quan có thể tác động đến phát triển sản phẩm và sức cạnh tranh của NVIDIA, dự kiến có thể sẽ xuất hiện sớm nhất từ năm 2028.

4. Đặt trước năng lực sản xuất và nâng cấp thông số kỹ thuật là trọng điểm nghiên cứu chuỗi cung ứng: Chiến lược sản phẩm của Jensen Huang có hai ảnh hưởng mạnh mẽ tới chuỗi cung ứng: “đặt trước năng lực sản xuất” và “nâng cấp thông số kỹ thuật”. Trong tương lai cần theo dõi sát xem chuỗi cung ứng có thay đổi gì trong việc mở rộng sản xuất và phát triển công nghệ mới hay không, đây là một trong những yếu tố cốt lõi hỗ trợ hệ số P/E cao của chuỗi cung ứng NVIDIA.