BUZZ-Cổ phiếu của công ty fintech SS&C giảm sau khi công bố kế hoạch phát hành trái phiếu chuyển đổi trị giá 1.1 billions USD

Ngày 4 tháng 11 - ** Nhà cung cấp dịch vụ công nghệ tài chính SS&C Technologies Holdings (SSNC.O) giảm 2,3% giá cổ phiếu trước phiên giao dịch ngày thứ Tư, xuống còn 79,06 USD. Công ty hiện đang tìm kiếm nguồn tài trợ để tái cấu trúc khoản nợ.

** SSNC, có trụ sở tại Windsor, Connecticut, thông báo (link) sẽ phát hành trái phiếu chuyển đổi riêng lẻ trị giá 1 tỷ USD, đáo hạn vào năm 2031.

** Công ty dự định sử dụng nguồn vốn ròng thu được từ đợt phát hành này, cùng với các khoản vay theo hợp đồng thời hạn và dưới hạn mức tín dụng, để mua lại toàn bộ 2 tỷ USD trái phiếu cấp cao chưa thanh toán, lãi suất danh nghĩa 5,5%, đáo hạn năm 2027.

** Công ty cũng có kế hoạch sử dụng một phần số tiền thu được để thanh toán cho “giao dịch quyền chọn mua có giới hạn trên” (nhằm giảm thiểu rủi ro pha loãng cổ phần tiềm ẩn), và mua lại tối đa 100 triệu USD cổ phiếu của công ty từ các nhà đầu tư ban đầu của trái phiếu chuyển đổi, nhằm hỗ trợ hoạt động phòng ngừa rủi ro.

** Dựa trên khoảng 234,65 triệu cổ phiếu lưu hành, vốn hóa thị trường của SSNC khoảng 19 tỷ USD.

** Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu này đã giảm tổng cộng 7,5% từ đầu năm tới nay, trong khi chỉ số Nasdaq .IXIC cùng kỳ tăng 9%.

** Theo dữ liệu từ London Stock Exchange Group (LSEG), trong số 10 nhà phân tích, có 8 người đưa ra xếp hạng “mua mạnh” hoặc “mua” đối với cổ phiếu này, 2 người đưa ra xếp hạng “nắm giữ”; giá mục tiêu trung bình là 101 USD, tăng so với mức 93,90 USD cách đây một tháng.

(Để hỗ trợ những độc giả không sử dụng tiếng Anh là ngôn ngữ mẹ đẻ, Reuters cung cấp bản dịch tự động sang một số ngôn ngữ khác. Do bản dịch tự động có thể tồn tại sai sót hoặc thiếu ngữ cảnh cần thiết, Reuters không đảm bảo tính chính xác của bản dịch tự động này và chỉ cung cấp nhằm tạo thuận tiện cho người đọc. Reuters không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh do việc sử dụng chức năng dịch tự động.)