EverBank mua lại WaFd (WAFD.US) với giá trị 3.9 billions USD, xác nhận xu hướng "tăng quy mô để tồn tại" của ngành ngân hàng Mỹ.

Theo thông tin từ Zhihui Finance APP, ngân hàng số EverBank Financial có trụ sở tại Florida vào thứ Hai đã thông báo đồng ý sáp nhập ngược với WaFd (WAFD.US) có trụ sở tại Seattle với giá 3,9 tỷ USD. Thương vụ này sẽ tạo ra một ngân hàng khu vực có quy mô tài sản khoảng 75 tỷ USD.

Theo thỏa thuận, EverBank sẽ được sáp nhập vào WaFd, và sau khi đổi tên thành “EverBank Financial Corp” cũng như thay mã cổ phiếu thành “EVBK”, WaFd sẽ tiếp tục là một công ty niêm yết trên Nasdaq. Sau khi hoàn tất giao dịch, các cổ đông hiện tại của EverBank sẽ nắm giữ khoảng 59,2% cổ phần của công ty hợp nhất và cổ đông WaFd nắm giữ 40,8% còn lại.

Hai bên dự kiến việc sáp nhập này sẽ hoàn tất vào đầu năm 2027, và có khả năng thúc đẩy lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu của WaFd tăng khoảng 29% vào năm 2027. Giá trị sổ sách hữu hình bị pha loãng dự kiến sẽ được bù đắp trong vòng hai năm.

Tính theo quy mô tài sản, ngân hàng hợp nhất sẽ lọt vào top 50 các ngân hàng lớn nhất Hoa Kỳ. Các lãnh đạo ngành ngày càng cho rằng quy mô quan trọng hơn bao giờ hết. Đây cũng là một trong những vấn đề hàng đầu được Tổng giám đốc WaFd Brent Beard và Tổng giám đốc EverBank Greg Sieberley đề cập trong bữa tối chung khi thảo luận về thương vụ tiềm năng này.

“Bạn phải lớn mạnh hơn mới có thể tồn tại”, ông Sieberley cho biết trong cuộc phỏng vấn. Nhiều ngân hàng đang đối mặt với “những thách thức tương tự”.

Sự bổ trợ trong hoạt động kinh doanh là lý do hợp lý khác cho thương vụ này. EverBank chủ yếu hoạt động với hình thức ngân hàng số, chỉ có vài chục chi nhánh tập trung chủ yếu ở Florida và California. WaFd thì sở hữu hơn 200 chi nhánh tại bang Washington, Oregon và các bang miền Tây khác. Ông Sieberley chỉ ra: “Thế mạnh của bên này lại chính là điểm yếu của bên kia.”