KT-621 của Kymera có tiềm năng như 'Duplixent dạng uống', nhưng định giá hạn chế khả năng tăng trưởng, theo RBC

10:59 SA EDT, 09/02/2026 (MT Newswires) -- KT-621 của Kymera Therapeutics (KYMR) có thể xác nhận tiềm năng là một "Dupixent đường uống", nhưng với mức định giá vào khoảng 13 tỷ USD, dư địa tăng giá được đánh giá là hạn chế trước khi dữ liệu được công bố, RBC Capital Markets cho biết trong một ghi chú vào thứ Tư. Dữ liệu giai đoạn IIb của KT-621 trong viêm da cơ địa của Kymera dự kiến sẽ có vào cuối năm 2026. Theo các nhà phân tích, một sự thay đổi phần trăm EASI có điều chỉnh giả dược so với ban đầu khoảng 35% và tỷ lệ EASI-75 từ 35% đến 40% sẽ đủ để củng cố quan điểm KT-621 là một "Dupixent đường uống". Các nhà phân tích bổ sung rằng mặc dù họ cho rằng thuốc có khả năng thành công cao, vốn hóa thị trường pha loãng hoàn toàn khoảng 13 tỷ USD của Kymera đã phản ánh kỳ vọng lớn. Xét việc AbbVie định giá Apogee Therapeutics ở mức 11 tỷ USD sau khi có dữ liệu viêm da cơ địa giai đoạn II tích cực, RBC nhận định cân bằng rủi ro - phần thưởng của Kymera có vẻ hợp lý. Các nhà phân tích nói rằng họ sẽ chờ một điểm vào tốt hơn hoặc tiến triển xa hơn trước khi khuyến nghị nhà đầu tư tăng vị thế. RBC duy trì xếp hạng Sector Perform và đặt mục tiêu giá 112 USD cho Kymera Therapeutics. Giá: 118,65, Thay đổi: -0,40, Tỷ lệ thay đổi: -0,34