Jazz Pharmaceuticals hoàn tất định giá chào bán trái phiếu cấp cao tăng lên 1,1 tỷ USD

04:33 AM EDT, 08/27/2026 (MT Newswires) -- Jazz Pharmaceuticals (JAZZ) cho biết vào sáng thứ Năm rằng công ty đã định giá thành công đợt phát hành trái phiếu chuyển đổi cao cấp, tăng quy mô lên 1,1 tỷ USD với lãi suất 1,875% đáo hạn năm 2032. Đợt phát hành này, được thực hiện thông qua công ty con Jazz Investments I, đã được tăng từ mức ban đầu là 1 tỷ USD. Jazz Pharmaceuticals cũng đã cấp cho các nhà đầu tư ban đầu quyền mua thêm trái phiếu trị giá tối đa 150 triệu USD trong vòng 13 ngày. Giao dịch phát hành dự kiến hoàn tất vào ngày 31 tháng 8. Công ty kỳ vọng sẽ thu về tổng cộng khoảng 1,08 tỷ USD, hoặc khoảng 1,23 tỷ USD nếu các nhà đầu tư ban đầu thực hiện mua tối đa trái phiếu bổ sung, và dự định sử dụng số tiền này cho các mục đích chung của doanh nghiệp. Giá chuyển đổi ban đầu cho trái phiếu là khoảng 355,24 USD mỗi cổ phiếu phổ thông, tức cao hơn 42,5% so với giá đóng cửa ngày 26 tháng 8 của Jazz là 249,29 USD. Đồng thời, công ty cũng dự kiến mua lại tối đa 225 triệu USD cổ phiếu phổ thông từ các nhà đầu tư mua trái phiếu, thông báo cho biết thêm.