Victory Capital Holdings sẽ mua lại First Eagle Investments với giá 7 tỷ đô la

06:56 AM EDT, 26/08/2026 (MT Newswires) -- Victory Capital Holdings (VCTR) đã ký một thỏa thuận dứt điểm để mua lại công ty quản lý tài sản toàn cầu tư nhân First Eagle Investments từ Genstar Capital và các nhân viên First Eagle với giá khoảng 7 tỷ USD, theo tuyên bố vào thứ Tư. Giá trị giao dịch bao gồm khoảng 4,4 tỷ USD tiền mặt, 2 tỷ USD cổ phiếu Victory Capital mới phát hành và tiếp nhận khoản nợ 575 triệu USD trái phiếu bảo đảm cao cấp kỳ hạn 7,25% đáo hạn năm 2032 của First Eagle, Victory Capital cho biết. Công ty bổ sung rằng họ đã đảm bảo nguồn tài trợ cam kết đầy đủ từ BofA Securities và RBC Capital Markets cho thương vụ này. Victory Capital ước tính thương vụ mua lại này sẽ làm tăng khoảng 35% lợi nhuận trên mỗi cổ phiếu điều chỉnh năm 2027, bao gồm khoảng 280 triệu USD tiết kiệm chi phí ròng kỳ vọng. First Eagle sẽ giữ nguyên thương hiệu, quyền tự chủ đầu tư và các quy trình đầu tư hiện có sau khi giao dịch hoàn tất; nền tảng CLO và tín dụng thay thế giá trị 41 tỷ USD của First Eagle sẽ trở thành nền tảng sản phẩm thay thế của công ty kết hợp, theo công ty. Thương vụ dự kiến hoàn tất trong quý 1 năm 2027, Genstar sẽ nắm giữ 14,6% cổ phần tại Victory Capital, theo tuyên bố.