Cổ phiếu của Core Scientific giảm 10% sau kế hoạch phát hành trái phiếu trị giá 350 triệu đô la

Core Scientific, một công ty khai thác bitcoin được niêm yết trên sàn chứng khoán vừa ghi nhận khoản lỗ ròng quý hai hơn 800 triệu USD vào tuần trước, đã thông báo vào thứ Ba về ý định phát hành tối đa 350 triệu USD trái phiếu chuyển đổi cấp cao, sẽ đáo hạn vào năm 2029. Cổ phiếu của công ty, giao dịch với mã CORZ, giảm hơn 10% trong ngày sau khi kế hoạch huy động nợ này được công bố.

Những trái phiếu này sẽ được phát hành trong một đợt chào bán riêng lẻ cho các nhà đầu tư tổ chức đủ điều kiện và có thể đi kèm điều khoản cho phép người mua mua thêm 52,5 triệu USD trái phiếu nữa. Các nhà đầu tư có thể giữ khoản nợ cấp cao, không bảo đảm này đến khi đáo hạn hoặc chuyển đổi thành cổ phiếu. Lãi suất sẽ được trả hai lần mỗi năm.

“Core Scientific dự kiến sử dụng tiền thu được từ đợt phát hành để trả hết các khoản vay còn lại theo thỏa thuận tín dụng và bảo đảm đã ký ngày 23/1/2024 và mua lại tất cả trái phiếu cấp cao có bảo đảm đáo hạn năm 2028 còn đang lưu hành,” công ty cho biết trong một tuyên bố, đồng thời bổ sung số tiền còn lại cho “các mục đích chung của doanh nghiệp” bao gồm khả năng mua lại.

Vào tháng 1, tòa án phá sản đã phê duyệt kế hoạch tái cấu trúc theo Chương 11 của Core Scientific cho phép công ty xóa bỏ 400 triệu USD nợ và tiếp tục hoạt động. Công ty này, vốn đã nộp đơn xin bảo hộ phá sản vào tháng 12 năm 2022 sau khi giá crypto sụt giảm mạnh và đối tác kinh doanh Celsius thất bại, đã được hỗ trợ nhờ sự phục hồi của giá bitcoin.

Trong thỏa thuận tái cấu trúc, Core Scientific đã phát hành cho các chủ nợ hai đợt quyền chọn mua cổ phiếu cũng như quyền giá trị phụ thuộc, được định giá lại trong quý hai qua chỉnh sửa đánh giá thị trường không bằng tiền mặt do giá cổ phiếu tăng và chiếm phần lớn khoản lỗ ròng trên giấy tờ của công ty.

Công ty đã ra khỏi tình trạng phá sản với vị thế tương đối vững mạnh, khi đã khai thác bitcoin trị giá 1,4 tỷ USD trong năm 2023 và mở rộng quy mô trở thành một trong những công ty khai thác lớn nhất, nếu không phải lớn nhất, tại Mỹ. Core Scientific cũng đã phát triển thêm các dịch vụ trung tâm dữ liệu cho ngành AI như CoreWeave.

Tuy nhiên, có vẻ như thông báo phát hành trái phiếu chuyển đổi sau khi đã cắt giảm 60% nợ từ đầu năm khiến các nhà đầu tư lo ngại, trong bối cảnh tâm lý dè chừng sau sự kiện Bitcoin halving.