BUZZ-Акції енергетичної компанії Southern Company відновлюються після конвертованого випуску на 1.75 мільярда доларів

13 листопада - ** Акції енергетичної компанії Southern Company SO.N у п'ятницю піднялися на 1,8% і склали 94,09 долара після успішного завершення фінансування для рефінансування боргу.

** Компанія SO, зі штаб-квартирою в Атланті, штат Джорджія, ввечері в четвер оголосила про публічне розміщення 35 мільйонів одиниць акціонерного капіталу за ціною 50 доларів за одиницю, залучивши 1,75 мільярда доларів (link)

** Ці обов'язкові трирічні конвертовані одиниці мають річну дивідендну ставку 8,625%; гранична ціна для конвертації складає 115,58 долара, що на 25% вище за ціну закриття попереднього торгового дня

** У четвер акції SO завершили торг на 1,5% нижче, на позначці 92,47 долара, після того як компанія (link) ініціювала це розміщення з метою часткового викупу 4,50% конвертованих облігацій, термін погашення яких настає 15 червня 2027 року

** Компанія планує спрямувати залишок чистих надходжень на погашення всієї або частини короткострокової заборгованості та на загальні корпоративні цілі

** Bank of America і Barclays виступають співменеджерами книги заявок, ще 14 інвестиційних банків беруть участь у розміщенні

** Від початку року акції зросли приблизно на 8%, випереджаючи близько 3% зростання сектора комунальних послуг S&P 500 .SPLRCU

** За даними London Stock Exchange Group (LSEG), середній рейтинг 24 аналітиків — «утримувати»; медіанне значення цільової ціни становить 96,50 долара

(З метою зручності для осіб, для яких англійська мова не є рідною, Reuters автоматично перекладає свої матеріали кількома іншими мовами. Оскільки автоматичний переклад може містити помилки або бракувати потрібного контексту, Reuters не гарантує точність тексту автоматичного перекладу та надає його лише для зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-яку шкоду чи збитки, що виникли внаслідок використання функції автоматичного перекладу.)