Оновлена версія 2-Keurig Dr Pepper залучає 2 billions доларів шляхом випуску акцій з метою скорочення боргу перед розділенням

Оновлено інформацію про ціну акцій у попередньому пункті

Reuters, 13 листопада - Keurig Dr Pepper (KDP.O) у четвер повідомила, що компанія залучила близько 2 мільярдів доларів США шляхом публічного розміщення акцій. Цей виробник напоїв планує на початку наступного року розділитися на дві публічні компанії та прагне скоротити заборгованість до цього часу.

Компанія розмістила 58 мільйонів акцій за ціною 34,50 долара США за акцію.

• Минулого року Keurig Dr Pepper оголосила, що поділиться (link) на дві незалежні компанії — Beverage Co. і Global Coffee Co. Очікується, що угода буде завершена на початку 2027 року

• У четвер компанія повідомила, що планує використати чистий дохід від розміщення для погашення або викупу близько 2 мільярдів доларів США непогашеного боргу

• Компанія також зазначила, що надасть андеррайтерам 30-денний опціон, який дозволяє їм придбати додатково акцій на суму до 300 мільйонів доларів США за ціною розміщення

• Goldman Sachs і Morgan Stanley виступили спільними організаторами розміщення

• Відповідно до останнього квартального звіту, станом на 30 вересня довгострокова заборгованість Keurig Dr Pepper (без урахування капіталізованих лізингів) становила близько 21,06 мільярда доларів США

• Keurig у квітні завершила (link) придбання голландської кавової та чайної компанії JDE Peet's на суму 18 мільярдів доларів США

• Минулого тижня Keurig повідомила, що очікує (link) зниження темпів зростання прибутку американського кавового бізнесу в четвертому кварталі через обережність споживачів та посилення конкуренції з боку приватних компаній

• Ціна акцій компанії знизилася на 7,4% і склала 35,42 долара США

(З метою зручності для тих, для кого англійська не є рідною мовою, Reuters автоматично перекладає свої новини на кілька інших мов. Через можливі помилки автоматизованого перекладу або відсутність контексту, Reuters не гарантує точність автоматично перекладеного тексту; переклад надається лише для зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, спричинені використанням функції автоматичного перекладу.)