Свято штучного інтелекту триває! IPO Anthropic (ANT.US) отримало шістьразове перепідписання та має шанси перевершити SpaceX, ставши "найбільшим IPO в історії"

Згідно з інформацією від обізнаних джерел, інтерес до первинного публічного розміщення (IPO) Anthropic PBC(ANT.US) перевищив кількість доступних акцій приблизно у шість разів, що свідчить про зростаючу зацікавленість ринку до цього розміщення, яке може стати найбільшим IPO в історії.

Згідно з документацією до IPO, компанія Claude AI та її співзасновники планують залучити до 64,4 мільярдів доларів під час IPO, а також додатково зібрати ще 26 мільярдів доларів через приватне розміщення. Разом масштаб цього розміщення перевищить IPO SpaceX(SPCX.US), зробивши його найбільшим лістингом за всю історію.

Деякі джерела повідомляють, що андеррайтери вже поінформували потенційних інвесторів про те, що Anthropic надасть перевагу існуючим прихильникам, тому деякі зацікавлені покупці отримають менше розподілених акцій, ніж очікували.

Зазначені особи додали, що деталі IPO (зокрема попит на підписку акцій) можуть змінюватися. Оскільки інформація ще не була оприлюднена, ці джерела побажали залишитися анонімними. Представники Anthropic не надали негайного коментаря на запит щодо цієї інформації.

Активний попит інвесторів на акції Anthropic різко контрастує зі зниженням інтересу до Nvidia(NVDA.US) — раніше з’явилася інформація, що генерального директора Nvidia Хуана Женьсюня було усунено з посади через чутки про численні позашлюбні зв’язки.

З документації Anthropic випливає, що цей виробник чіпів погодився придбати близько 10 мільярдів доларів акцій Anthropic у рамках паралельного приватного розміщення на 26 мільярдів доларів під час IPO. Anthropic вважає Nvidia своїм стратегічним партнером і зобов’язалася вкласти десятки мільярдів доларів у відповідні угоди, щоб забезпечити постачання їхніх найсучасніших чіпів.

Один зі співрозмовників зазначив, що Anthropic підтримує інтерес до IPO через низку роуд-шоу для потенційних інвесторів, серед яких і онлайн-захід у п’ятницю за участю їхнього генерального директора Даріо Амодеї та генерального директора JPMorgan Джеймі Даймона.

За повідомленнями, компанія орієнтується на повністю розведену оцінку приблизно у 1,4 трильйона доларів, що нижче очікувань деяких інвесторів. Водночас багато компаній застосовують консервативну стратегію ціноутворення на початку роуд-шоу, сподіваючись на підвищення ціни завдяки високому попиту та вдалому старту на біржі.

Документи Anthropic, оприлюднені у вівторок, також підтверджують тренд зростання вкладень в обчислювальні потужності AI — компанія демонструє постійне зростання виручки. Згідно з ними, станом на 31 жовтня річний виторг склав 8,1 мільярда доларів, що на 1 мільярд перевищує рівень кінця вересня. Раніше повідомлялося, що на кінець липня річний виторг Anthropic становив 6,5 мільярда доларів. За визначенням компанії, цей показник розраховується як річна сума оплати за останні 28 днів плюс щомісячна абонентська виручка.

Крім того, повідомляється, що частина інвесторів передає частину своїх квот на розміщення Anthropic іншим потенційним прихильникам, щоб отримати додаткові комісії до початку торгів та зменшити ризики. Інші інвестори з перед-IPO акціями пропонують їх покупцям через спеціальні цільові структури.

Документи свідчать, що IPO очолюють Goldman Sachs та Morgan Stanley, а також ще 20 банків долучено до андеррайтингу. Оцінка акцій очікується на Nasdaq Global Select Market під тикером ANT.