Після завершення розміщення конвертованих облігацій на 500 мільйонів доларів акції EPR Properties зросли в ціні

12 листопада - ** Акції досвідного інвестиційного фонду нерухомості (REIT) EPR Properties (EPR.N) у четвер зросли на 0,6% і закрилися на рівні 59,71 долара після того, як компанія залучила кошти для погашення короткострокової заборгованості

** Компанія, що займається нерухомістю в сфері розваг, у середу ввечері оголосила (link), що вона встановила ціну на конвертовані облігації (CBs) на суму 500 мільйонів доларів з купонною ставкою 4,5%, які підлягають погашенню 15 лютого 2032 року

** Ціна конвертації у розмірі 68,29 долара на 15% вища, ніж ціна закриття в середу, що становила 59,38 долара

** У середу акції ERP закрилися зі зниженням на 2,9% після того, як компанія розпочала (link) тендерну пропозицію щодо погашення 450 мільйонів доларів основної суми 4,75% пріоритетних облігацій, що підлягають погашенню 15 грудня 2026 року

** Компанія планує використати 18,5 мільйона доларів із залучених коштів для проведення "Cap Call" угоди, щоб компенсувати ефект розведення до ціни максимум 80,16 долара, яка на 35% вища за ціну закриття попереднього торгового дня

** Компанія також витратить близько 50 мільйонів доларів на викуп акцій у власників конвертованих облігацій

** З початку цього року акції зросли на 20%. Для порівняння, індекс спеціалізованих фондів інвестиційної нерухомості S&P 400 2026 року (.SPMDSPRI) та індекс сектору нерухомості S&P 400 (.SPMDCR) зросли приблизно на 7% кожен

** За даними London Stock Exchange Group (LSEG), середній рейтинг 13 аналітиків — "тримати"; медіана цільової ціни — 64 долари

(Щоб полегшити сприйняття для користувачів, для яких англійська не є рідною мовою, Reuters автоматично перекладає свої матеріали декількома іншими мовами. Оскільки автоматичний переклад може містити помилки або не враховувати весь контекст, Reuters не гарантує точність автоматично перекладених текстів і надає їх лише для зручності читача. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, спричинені використанням автоматичного перекладу.)