Keurig Dr Pepper планує випустити акцій на 2 мільярди доларів, щоб скоротити борг перед поділом компанії

Reuters, 12 листопада - Keurig Dr Pepper KDP.O у четвер повідомила, що планує залучити 2 мільярди доларів США шляхом андеррайтингового публічного розміщення акцій, оскільки цей виробник напоїв прагне скоротити борги перед тим, як розділитись на дві публічні компанії на початку наступного року, згідно з планом.

• Keurig Dr Pepper минулого року оголосила, що розділить (link) бізнес на дві незалежні компанії — Beverage Co. і Global Coffee Co. Операцію планується завершити на початку 2027 року

• У четвер компанія зазначила, що має намір спрямувати чистий дохід, отриманий від цього залучення коштів, на погашення або викуп приблизно 2 мільярдів доларів непогашеного боргу

• Також компанія додала, що надасть андеррайтерам 30-денну опцію купити додатково до 300 мільйонів доларів акцій за ціною розміщення

• Goldman Sachs і Morgan Stanley виступають спільними букраннерами цього розміщення

• Згідно з останнім квартальним звітом, станом на 30 вересня 2026 року, Keurig Dr Pepper повідомила про довгостроковий борг (без урахування капіталізованої оренди) у розмірі приблизно 21,06 мільярда доларів

• Keurig у квітні завершила (link) придбання нідерландської компанії з виробництва кави та чаю JDE Peet's за 18 мільярдів доларів

• (link) Минулого тижня Keurig заявила, що очікує сповільнення зростання прибутку від кавового бізнесу у США в четвертому кварталі через стримані споживчі витрати і посилення конкуренції з боку приватних компаній

• Акції компанії знизились приблизно на 4% під час торгів до відкриття ринку

(Для зручності читачів, чия рідна мова не англійська, Reuters здійснила автоматичний переклад цього матеріалу кількома іншими мовами. Оскільки автоматичний переклад може містити помилки або неточності через відсутність контексту, Reuters не гарантує точності перекладу. Переклад надано виключно для ознайомлення. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, які можуть виникнути через використання автоматизованого перекладу.)