Торгівля AI оживає: перед відкриттям американського ринку зростають акції виробників чипів пам’яті та оптоволоконного зв'язку, CoreWeave зростає на 17%, ціни на нафту стабілізувалися

Торгові настрої в секторі штучного інтелекту США значно покращилися, що підштовхнуло ф'ючерси на технологічні акції вгору. Сильні квартальні результати нової хмарної компанії CoreWeave розвіяли частину занепокоєнь ринку щодо цієї галузі, а високий попит на IPO Anthropic ще раз підтвердив стійку зацікавленість інвесторів у сфері AI.

У передмаркеті США CoreWeave зросла приблизно на 17%, компанія перевершила очікування щодо прибутку за третій квартал і підвищила прогноз річної виручки. Акції виробників чіпів пам'яті переважно зросли: SK Hynix піднялася на близько 7%, SanDisk — приблизно на 7%. Акції компаній з оптичної комунікації також зросли: Coherent — на 9%, Credo — на 8%, Lumentum — на 8%. Ф'ючерси на три основні фондові індекси США також зростали: ф'ючерси Nasdaq 100 піднялися на 1,6%, S&P 500 — на 0,7%, Dow Jones — на 0,2%.

Європейський ринок також зріс, індекс Stoxx 600 піднявся на 0,7%, лідерами зростання стали технологічний та гірничодобувний сектори; композитний індекс азійських ринків зріс на 1,5%. Доходності еталонних держоблігацій Японії та Австралії зросли синхронно з розпродажем американських держоблігацій у вівторок.

Квартальні результати CoreWeave, що перевершили очікування, ринок сприйняв як вагомий доказ реального попиту на інфраструктуру AI, а не лише як наслідок емоцій інвесторів.

Ulrich Urbahn з Berenberg заявив: "Відновлення активності у торгівлі AI базується на реальних даних щодо попиту, а не на емоціях: CoreWeave показала результати за третій квартал вище прогнозів і підвищила річний прогноз". Він підкреслив, що після нещодавньої суттєвої корекції оцінки відповідних акцій значно знизилися, і інвестори використовують цю можливість для відновлення позицій.

Раніше на котируваннях CoreWeave тиснула бізнес-модель з високим рівнем заборгованості, але оголошення нових фінансових результатів стало важливим каталізатором для відновлення довіри інвесторів. Квартальна виручка OpenAI вперше досягла 10 мільярдів доларів, що з іншого боку підтвержує прискорення комерціалізації AI.

Крім того, за даними Financial Times, банки-андеррайтери Anthropic розглядають можливість підвищення оцінки її IPO у відповідь на сильний попит інвесторів.

Доходності державних облігацій США у вівторок істотно зросли через те, що оприлюднений того дня індекс споживчих цін (CPI) виявився вищим за очікування, що підштовхнуло трейдерів підняти свої очікування щодо подальшого підвищення процентної ставки Федеральною резервною системою. Через вихідний День ветеранів ринок казначейських облігацій США у середу не працював, і ціна не продовжила рух попереднього дня.

Доходності еталонних держоблігацій Японії та Австралії одночасно підскочили разом із розпродажами американських держоблігацій у вівторок, що свідчить про поширення зростаючого тиску на доходності на інші основні облігаційні ринки.

На тлі посилення очікувань підвищення ставки David Kelly з JPMorgan Asset Management зазначив, що ФРС немає необхідності піднімати ставку на 50 базисних пунктів на наступному засіданні.

Світові ціни на нафту після двох днів падіння стабілізувалися та зросли в середу, Brent піднялася знову до рівня близько 92 доларів за барель.

Фоном для цього зростання стало тривале спостереження ринку за розвитком війни між США та Іраном, і трейдери ретельно оцінюють вплив перспектив закінчення конфлікту на пропозицію. Динаміка цін на нафту стала ще одним важливим фактором для макроринку, який разом з очікуваннями щодо ставок і настроями в технологічному секторі впливає на рішення щодо розміщення активів.

Основні індекси європейських акцій у середу переважно зросли. Індекс Euro Stoxx 50 відкрився з приростом на 1%, DAX Німеччини додав 0,9%, FTSE 100 Великої Британії — на 0,8%, CAC 40 Франції — на 0,7%, технологічний і гірничодобувний сектори очолили зростання.

На рівні окремих компаній акції CSG знизилися на 17%, ставши помітним аутсайдером після зниження компанією очікуваної річної маржі прибутку, що спричинило масовий продаж акцій інвесторами.