BUZZ - CVR Energy, підконтрольна Icahn, знижуєсь у ціні через продаж акцій на 500 мільйонів доларів для підтримки угоди з Marathon Refinery

4 листопада - ** Акції CVR Energy (CVI.N) під контролем Карла Айкана (Carl Icahn) впали на 1,9% перед відкриттям торгів у середу, до 47,69 долара після оголошення компанією ціни наступної емісії, пов’язаної з придбанням

** У вівторок ввечері CVR оголосила (link), що випустить близько 10,5 мільйона акцій за ціною 47,55 долара за акцію з загальним обсягом залучення у 500 мільйонів доларів

** Компанія зазначила, що ця емісія не включає жодних акцій, що продаються IEP Energy Holdings, опосередкованою дочірньою компанією Icahn Enterprises LP IEP.O

** У вівторок акції CVI впали приблизно на 13%, закрившись на рівні 48,60 долара. Перед цим компанія розпочала (link) план збору 750 мільйонів доларів, у якому 250 мільйонів акцій буде продано IEP Energy, а отримані кошти підуть на придбання двох нафтопереробних заводів у Marathon Petroleum MPC.N та MPLX LP MPLX.N, а також на викуп облігацій з купоном 5,75% і терміном погашення у 2028 році

** Якщо придбання не буде завершено, CVR планує використовувати чисті залучені кошти для загальних корпоративних цілей

** Barclays та Jefferies виступають спільними букраннерами цієї емісії

** На момент закриття у вівторок акції CVI з початку року зросли на 91%

(Для зручності тих, для кого англійська не є рідною мовою, Reuters автоматично перекладає свої новини кількома іншими мовами. Оскільки автоматичний переклад може бути неточним або не враховувати необхідний контекст, Reuters не гарантує точності автоматично перекладеного тексту і надає його виключно для зручності читачів. Reuters не несе відповідальності за будь-які збитки чи втрати, що виникли через використання функції автоматичного перекладу.)