Meta розпочала перший випуск єврооблігацій із терміном погашення понад 38 років

Meta Platforms (META.US), після випуску доларових облігацій на суму 15 мільярдів доларів у вівторок, розпочала свою першу емісію єврооблігацій. За словами поінформованої особи, цього разу Meta планує випустити єврооблігації з шістьма строками погашення: від трохи більше ніж 4 років до понад 38 років. Початковий орієнтир доходності для облігацій з найкоротшим строком погашення становить приблизно на 140 базисних пунктів вище середньострокової своп-ставки, а для найдовших облігацій — приблизно на 370 базисних пунктів вище. Це перший випадок, коли Meta випускає облігації за межами ринку США. У вівторок компанія зафіксувала надзвичайний попит інвесторів на свої доларові бонди — обсяг попередніх заявок сягнув 58 мільярдів доларів. Citigroup і Morgan Stanley виступають андеррайтерами цієї емісії єврооблігацій, а визначення ціни угоди очікується пізніше в середу.