Halozyme оголосила про розміщення конвертованих старших облігацій на 1.3 мільярда доларів

05:01 AM EDT, 09/18/2026 (MT Newswires) -- Halozyme Therapeutics (HALO) оголосила про розміщення конвертованих старших облігацій на суму $1.3 млрд з купоном 1.50% і датою погашення у 2033 році, повідомила компанія в четвер. Обсяг розміщення було збільшено з початково запланованих $1.05 млрд. Первинним покупцям надано 13-денний опціон на придбання додаткових конвертованих облігацій на суму до $200 млн. Halozyme зазначила, що очікує завершення розміщення 22 вересня, а чисті надходження компанії складуть приблизно $1.275 млрд, і можуть зрости до $1.471 млрд у випадку повної реалізації опціону первинними покупцями. Halozyme планує використати близько $162.5 млн від чистих надходжень для фінансування певних угод capped call. Також частину коштів буде спрямовано на викуп приблизно $151.7 млн власних конвертованих старших облігацій з погашенням у 2027 році та $220 млн облігацій з погашенням у 2028 році. Акції компанії впали приблизно на 0.6% під час передринкової торгівлі у п’ятницю.