Exclusivo - Fontes afirmam que o consórcio formado pela Brookfield e o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB) avançou para a próxima fase do processo de venda da Uniper.

O parágrafo 4 e os parágrafos 6 a 10 adicionam informações de contexto e detalhes adicionais fornecidos por fontes

Christoph Steitz

Reuters, Frankfurt, 13 de novembro - Segundo três pessoas familiarizadas com o processo, um consórcio liderado pela Brookfield BN.TO, <BAM.N> e o Canada Pension Plan Investment Board (CPPIB), está entre os licitantes que avançaram para a próxima etapa na disputa pela estatal alemã do setor de utilidades Uniper UN0k.DE.

Um porta-voz do consórcio recusou-se a comentar.

Grupos que já submeteram propostas não vinculativas pela Uniper em setembro e aguardam resposta do governo alemão incluem a norueguesa Equinor EQNR.OL, o grupo EPH controlado pelo bilionário tcheco Daniel Kretinsky, e outro consórcio formado pela KKR KKR.N e RWE RWEG.DE.

Outra fonte afirmou que os licitantes receberam na sexta-feira as informações sobre a próxima rodada do processo.

O governo de Berlim agora busca reduzir sua participação na Uniper para uma "minoria de bloqueio", o que pode ser realizado com a venda para um investidor estratégico ou financeiro, ou ainda por meio de um chamado "segundo IPO". Essa operação pode valorizar a companhia em até 14 bilhões de euros (15,4 bilhões de dólares) — considerando o caixa líquido.

Como maior importadora de gás natural da Alemanha, a empresa recebeu em 2022 um resgate de 13,5 bilhões de euros do governo alemão para evitar sua falência após a antiga principal fornecedora, a Gazprom GAZP.MM, suspender os fluxos de gás devido à guerra na Ucrânia.

Conforme dois dessas fontes, a Equinor e o consórcio KKR/RWE também avançaram para a próxima fase, quando deverão apresentar propostas vinculativas.

Uma das fontes afirmou que a EPH não foi convidada para a próxima rodada de negociações.

O Ministério das Finanças da Alemanha, responsável pelos 99,12% das ações da Uniper controladas pelo governo de Berlim, e a EPH não responderam imediatamente aos pedidos de comentário.

Equinor, KKR e RWE recusaram-se a comentar.

(1 dólar = 0,9065 euro)

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