BUZZ - Ações da utility Southern Company se recuperam após emissão conversível de US$ 1,75 bilhões

13 de novembro - ** As ações da empresa de utilidade pública Southern Company SO.N subiram 1,8% na sexta-feira, para US$94,09, após a empresa concluir com sucesso uma captação de recursos para refinanciar dívidas

** Sediada em Atlanta, Geórgia, a Southern Company anunciou na noite de quinta-feira que realizará uma oferta pública de 35 milhões de unidades de ações ao preço de US$50 cada, arrecadando US$1,75 bilhão (link)

** Essas unidades obrigatoriamente conversíveis em três anos têm uma taxa de dividendo anual de 8,625%; o preço-alvo para conversão obrigatória é de US$115,58, um prêmio de 25% em relação ao fechamento anterior

** Na quinta-feira, as ações da Southern Company fecharam em queda de 1,5%, a US$92,47, após a empresa (link) lançar essa emissão com o objetivo de recomprar parcialmente notas conversíveis a 4,50% com vencimento em 15 de junho de 2027

** A empresa planeja usar o saldo líquido dos recursos para quitar total ou parcialmente dívidas de curto prazo, além de fins corporativos gerais

** Bank of America e Barclays atuam como coordenadores globais conjuntos, e outros 14 bancos de investimento participaram da subscrição

** As ações acumulam alta de cerca de 8% no ano, superando o ganho de cerca de 3% do setor de utilidade pública do S&P 500 .SPLRCU

** Segundo dados da London Stock Exchange Group (LSEG), a recomendação média de 24 analistas é “manter”; o preço-alvo mediano é US$96,50

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