BUZZ-Guardant Health sobe após concluir emissão de US$ 500 milhões em títulos conversíveis

12 de novembro - ** As ações da empresa de oncologia de precisão Guardant Health (GH.O) subiram 2,1% antes da abertura do mercado na quinta-feira, cotadas a 158 dólares, após a conclusão de um financiamento

** GH anunciou na manhã de quinta-feira a fixação de preço (link), informando que irá levantar 500 milhões de dólares através de uma oferta privada de obrigações convertíveis (CBs) com vencimento em 15 de maio de 2032 e taxa de juro de 0%

** O preço de conversão de 208,95 dólares representa um prêmio de 35% sobre o preço de fechamento de quarta-feira, que foi de 154,78 dólares

** A empresa pretende usar o valor líquido levantado nesta emissão para recomprar parte das obrigações convertíveis com vencimento em 2027 que têm taxa de juro de 0%

** GH planeja utilizar os fundos remanescentes para pagar o custo de 51,7 milhões de dólares de opções de compra com preço limitado; o preço limite é de 309,56 dólares, o dobro do preço de fechamento mais recente das ações

** Com sede em Palo Alto, Califórnia, GH tem um valor de mercado de cerca de 21 bilhões de dólares

** Até quarta-feira, as ações acumulavam uma valorização de 51,5% no ano

** De acordo com os últimos dados da LSEG, 25 dos 27 analistas têm uma recomendação de “compra forte” ou “compra” para o papel, enquanto 2 recomendam “manter”; o preço-alvo mediano está em 200 dólares

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