IPO da Anthropic é altamente disputado! Demanda de subscrição supera múltiplas vezes, visando uma avaliação de 1,4 trilhões de dólares

O IPO da Anthropic está se tornando o foco do mercado. Segundo pessoas familiarizadas citadas pela Bloomberg no dia 11, a demanda de subscrição para o IPO da empresa já multiplicou as ações disponíveis, havendo potencial para estabelecer um recorde histórico de maior oferta pública já realizada.

De acordo com a Bloomberg, esta super-subscrição é impulsionada principalmente pelas chamadas intenções de subscrição "âncora". A Anthropic e seus cofundadores buscam arrecadar até 90,4 bilhões de dólares através do IPO e de uma colocação privada combinados. Se comparada ao futuro IPO da SpaceX, esta emissão ultrapassaria o recorde histórico da empresa, tornando-se a maior operação de abertura de capital já registrada.

Em relação à avaliação, a Anthropic atualmente estabeleceu sua meta de valor de mercado totalmente diluído em aproximadamente 1,4 trilhão de dólares, ficando abaixo das expectativas anteriores de alguns investidores. O IPO é coordenado conjuntamente pelo Goldman Sachs e pelo Morgan Stanley, contando ainda com a participação de outros 20 bancos. As ações serão negociadas na Nasdaq Global Select Market sob o código "ANT".

Segundo fontes citadas pela Bloomberg, a super-subscrição do IPO da Anthropic vem principalmente das grandes intenções âncora de investidores institucionais, e não da demanda dispersa de pequenos investidores.

Se esta oferta for concluída com sucesso, o volume combinado captado pelo IPO e pela colocação privada poderá chegar a 90,4 bilhões de dólares, ultrapassando de imediato a escala esperada do IPO da SpaceX e tornando-se a maior oferta pública inicial da história global. Pessoas próximas ao processo afirmam que os detalhes específicos do IPO ainda podem sofrer alterações.

A Anthropic estabeleceu a meta de valor totalmente diluído para o IPO em cerca de 1,4 trilhão de dólares, valor inferior à projeção de alguns investidores. Segundo a Bloomberg, companhias tendem a adotar uma estratégia de precificação conservadora ao iniciar o roadshow, buscando elevar o preço final através de uma demanda forte e estabelecendo uma base sólida para a negociação no mercado secundário pós-listagem.

Para impulsionar ainda mais o interesse no IPO, a Anthropic está promovendo uma série de roadshows junto a investidores potenciais. Fontes próximas revelam que a empresa planeja realizar um evento online nesta sexta-feira, durante o qual o CEO Dario Amodei estará ao lado do CEO do JPMorgan, Jamie Dimon, para apresentar ao mercado as perspectivas de desenvolvimento e a visão estratégica da Anthropic.

Em meio à forte demanda, surgiram diversas operações derivadas relacionadas a este IPO. Alguns investidores que receberam parcelas da oferta estão transferindo essas ações para outros potenciais compradores, cobrando taxas adicionais e diversificando o risco do primeiro dia de negociação; outros investidores, que possuem ações antes da listagem, utilizam veículos de propósito específico (SPV) para comercializá-las junto a compradores interessados.

A Anthropic não respondeu imediatamente aos pedidos de comentário.