BUZZ-Dropbox cai após emissão de US$ 1.1 bilhões em títulos conversíveis

10 de novembro - ** As ações da fornecedora de serviços de armazenamento em nuvem Dropbox (DBX.O) caíram 2,5% no pré-mercado de terça-feira, cotadas a US$31,75, após a empresa concluir uma captação de recursos

** DBX anunciou mais cedo na terça-feira a precificação (link), emitindo privadamente US$1,1 bilhão em títulos conversíveis (CBs) com taxa de juros nominal de 1,25%, a vencer em 1º de dezembro de 2031

** O preço de conversão de US$40,73 representa um prêmio de 25% em relação ao preço de fechamento das ações no pregão anterior

** Na segunda-feira, as ações da DBX fecharam em queda de 6%, após a empresa (link) anunciar uma emissão de US$1 bilhão em títulos para quitar pelo menos US$750 milhões em empréstimos sob linhas de crédito

** A empresa também planeja utilizar cerca de US$103,1 milhões dos recursos líquidos captados para cobrir custos de operações de hedge, além de gastar aproximadamente US$175 milhões para recomprar ações de detentores dos títulos conversíveis

** Até segunda-feira, as ações acumulavam alta de 17% no ano, enquanto o índice Nasdaq avançou cerca de 9% no mesmo período .IXIC

** De acordo com dados da London Stock Exchange Group (LSEG), a classificação média de 10 analistas é “manter”; o preço-alvo mediano é de US$33

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