O arquivo de oferta pública da Anthropic foi retirado logo após ser divulgado! Detalhes inesperados sobre o financiamento de US$ 69,3 bilhões vazam, com Nvidia, Microsoft e TSMC apostando coletivamente US$ 26 bilhões
O documento inicial divulgado pela Anthropic mostrava que a empresa pretendia emitir cerca de 867 milhões de ações com um preço por ação entre 70 e 80 dólares. No entanto, em um segundo e-mail enviado posteriormente, a Anthropic esclareceu que havia erros nos detalhes relacionados à precificação e que a empresa atualizará o prospecto em breve.
A Anthropic cometeu um erro de divulgação de informações em seu processo de Oferta Pública Inicial (IPO). Segundo a Reuters, a empresa de inteligência artificial enviou aos bancos subscritores um documento contendo detalhes de precificação da IPO, mas posteriormente enviou um e-mail de correção, informando que as informações de precificação estavam incorretas e que o documento seria atualizado em breve.
Em 9 de novembro, de acordo com e-mails vistos pela Reuters, o documento inicial da Anthropic mostrava que a empresa planejava emitir cerca de 867 milhões de ações a um preço entre US$ 70 e US$ 80 por ação. Caso a IPO fosse realizada dentro desta faixa de preço, o valor captado seria extremamente significativo. Ao mesmo tempo, a Anthropic declarou que sete gigantes da tecnologia — Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC — irão investir um total de 26 bilhões de dólares em uma colocação privada ao preço da IPO.
No entanto, no segundo e-mail enviado posteriormente, a Anthropic afirmou explicitamente que os detalhes de precificação estavam incorretos e que a empresa atualizaria o prospecto em momento oportuno.
Detalhes de precificação rapidamente expostos e depois retirados
De acordo com e-mails obtidos pela Reuters, a Anthropic inicialmente enviou a bancos uma cópia do prospecto, revelando informações centrais como número de ações emitidas e faixa de preço.
Segundo a reportagem, a Anthropic planejava captar até US$ 69,3 bilhões com a emissão de novas ações na IPO, com a faixa de preço entre US$ 70 e US$ 80 por ação. A Anthropic propunha emitir 866.666.664 ações ordinárias classe A na IPO.
Ao mesmo tempo, a Anthropic informou que sete gigantes da tecnologia — Nvidia, AMD, Broadcom, Micron, Microsoft e TSMC — irão investir um total de US$ 26 bilhões em uma colocação privada ao preço da IPO.
Esta composição inclui praticamente todos os principais players da cadeia de valor da IA atualmente — de plataformas de computação em nuvem, design de chips de IA até foundries de semicondutores, abrangendo todo o ecossistema de semicondutores e serviços de nuvem.
Além disso, investidores estratégicos planejam vender cerca de 23,33 milhões de ações nesta IPO. Trata-se de transferência de ações antigas, e o valor arrecadado irá para os vendedores, não para a empresa. Assim, esta IPO contará tanto com emissão primária quanto com transferência secundária de ações antigas.
No entanto, antes que o mercado pudesse digerir amplamente esses números, a empresa enviou rapidamente um segundo e-mail negando as informações de precificação divulgadas anteriormente e prometeu fornecer uma versão atualizada.
O erro de divulgação de informações ocorreu em um momento crítico do aguardado processo de IPO da Anthropic. A faixa de preço de US$ 70 a US$ 80 por ação e a proposta de emitir cerca de 867 milhões de ações indicam que a empresa busca levantar dezenas de bilhões de dólares nesta oferta, o que pode ser um dos maiores IPOs de tecnologia dos últimos anos.
No entanto, como a empresa retirou proativamente os detalhes de precificação, a exatidão desses números não pôde ser confirmada, e investidores e participantes do mercado ainda precisam aguardar a publicação oficial corrigida pela Anthropic.
Roadshow pode começar já na terça-feira, mirando abertura na próxima quinta ou sexta
O cronograma da IPO da Anthropic entrou em fase decisiva.
matéria do Wall Street Insights descreveu que, segundo a Bloomberg, pelas normas vigentes, após o envio público do prospecto em 26 de outubro, a Anthropic pode iniciar formalmente o marketing da IPO a partir de 10 de novembro. Se tudo correr bem, a empresa poderá definir o preço da oferta na semana do dia 16 de novembro, chegando ao Nasdaq antes do feriado de Ação de Graças dos EUA, com o código de negociação “ANT”.
No entanto, a forte volatilidade do mercado tornou a avaliação a peça central das negociações. Meses atrás, mencionava-se uma avaliação de cerca de US$ 2 trilhões, mas atualmente a Anthropic quase certamente terá de aceitar uma avaliação muito inferior. Segundo a Bloomberg no dia 6, citando fontes próximas, a avaliação em discussão entre alguns investidores potenciais caiu para algo em torno de US$ 1,2 trilhão a US$ 1,3 trilhão, com algumas indicações de interesse até US$ 1,1 trilhão.
De acordo com a reportagem, a Anthropic já marcou reuniões com investidores-chave nesta semana, com o objetivo de que suas ações comecem a ser negociadas na próxima quinta ou sexta-feira. A empresa ainda pode adiar o objetivo de avaliação e aguardar condições de mercado mais favoráveis, mas isso pode gerar receio no mercado.
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