BUZZ-As ações da Dropbox caem devido ao plano de emitir US$ 1 bilhão em títulos conversíveis

9 de novembro - ** O provedor de serviços de armazenamento em nuvem Dropbox (DBX.O) viu suas ações caírem 2% antes da abertura do mercado nesta segunda-feira, para US$ 33,95, enquanto a empresa busca financiamento

** A DBX está realizando (link) uma oferta privada de notas conversíveis de US$ 1 bilhão, com vencimento em 2031

** A empresa planeja usar a receita líquida desta emissão, juntamente com o caixa disponível, para quitar pelo menos US$ 750 milhões em empréstimos referentes à linha de crédito

** A empresa também planeja utilizar parte dos recursos arrecadados para custos de operações de hedge e recomprar aproximadamente US$ 175 milhões em ações próprias dos investidores das notas conversíveis

** Com sede em São Francisco, a DBX possui um valor de mercado de cerca de US$ 7,5 bilhões

** Na noite de quinta-feira, a empresa divulgou (link) seu resultado do terceiro trimestre, superando as expectativas, e anunciou que irá adquirir em dinheiro, por cerca de US$ 350 milhões (link), a plataforma de armazenamento focada em inteligência artificial Tigris Data

** Até o fechamento de sexta-feira, as ações acumulam alta de cerca de 25% no ano, superando o ganho de aproximadamente 11% do índice Nasdaq Composite (.IXIC)

** Segundo dados do London Stock Exchange Group (LSEG), em média, 10 analistas recomendam “manter” o papel, com preço-alvo mediano de US$ 33

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