BUZZ-As ações da Akamai Technologies caem após o anúncio da emissão de US$ 2,2 bilhões em títulos conversíveis

9 de novembro - ** As ações da empresa de serviços em nuvem Akamai Technologies (AKAM.O) caíram 7,3% nas negociações pré-mercado, sendo cotadas a 77 dólares, após notícias de que a empresa planeja realizar uma captação de recursos

** AKAM anunciou que irá realizar uma oferta privada (link) de duas séries de notas conversíveis, cada uma no valor de 1,1 bilhão de dólares; uma série vencerá em 15 de novembro de 2028 e a outra em 15 de novembro de 2031

** A empresa pretende utilizar o rendimento líquido desta emissão para pagar, no vencimento, parte das notas conversíveis pendentes de 1,15 bilhão de dólares com uma taxa de juros nominal de 0,375%, e vencimento em 2027; pagar os valores devidos em dinheiro pela conversão antecipada das notas conversíveis de 2027; e financiar despesas de capital para o seu negócio de serviços de infraestrutura em nuvem

** A empresa também planeja utilizar parte dos recursos captados para pagar os custos das operações de hedge das notas conversíveis

** Com sede em Cambridge, Massachusetts, a AKAM tem um valor de mercado de aproximadamente 12 bilhões de dólares

** Até o fechamento desta sexta-feira, as ações da empresa acumularam uma queda de cerca de 5% no ano, enquanto o índice de tecnologia S&P 500 (.SPLRCT) subiu cerca de 11% e o índice Nasdaq (.IXIC) avançou quase 6%

** De acordo com dados da LSEG, a média de classificação dos 25 analistas é "compra"; o preço-alvo mediano é de 120 dólares, abaixo dos 155,39 dólares de um mês atrás

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