Meta precifica emissão de US$ 12,5 bilhões em ações preferenciais e US$ 25 bilhões em ações ordinárias

Meta anunciou em 26 de outubro dois preços de emissão para subscrição simultânea. O primeiro é a emissão de 250 milhões de American Depositary Shares da Série A, correspondentes a ações preferenciais conversíveis obrigatórias Série A com taxa de 6,50% ao ano, ao preço de US$ 50 por ação, levantando aproximadamente US$ 12,5 bilhões. O segundo é a emissão de ações ordinárias Classe A em conjunto com um contrato de venda futura, com o valor ampliado para US$ 25 bilhões, ao preço de US$ 625 por ação. Os dividendos das ações preferenciais terão uma taxa anualizada de 6,50% e serão obrigatoriamente convertidos em ações ordinárias em 15 de agosto de 2029. Caso sejam lançadas ações ordinárias Classe C no futuro, o ativo de conversão poderá ser alterado para ações Classe C. Nesta emissão, foi concedida aos subscritores a opção de lote suplementar, e as duas operações são independentes, sem constituir condição prévia de liquidação entre si. JPMorgan e Goldman Sachs & Co.LLC atuam como coordenadores globais. O preço inicial do forward para a transação futura é de aproximadamente US$ 622,92 e os recursos serão utilizados para fins corporativos gerais.