Demanda por data centers de IA dispara e pedidos de componentes ópticos da Lumentum (LITE.US) estão agendados até 2029

De acordo com o Jinse Finance, devido à corrida das empresas de tecnologia para construir centros de dados de IA de alta velocidade, os componentes ópticos da Lumentum (LITE.US) estão praticamente “esgotados”, com pedidos agendados até o início de 2029. O CEO da Lumentum, Michael Helston, afirmou em entrevista nesta sexta-feira, em Tóquio, que a empresa não conseguirá atender cerca de 70% da demanda de certos produtos no próximo ano, e para outros produtos, não conseguirá suprir 30% da demanda até 2028. Há apenas seis meses, Helston ainda dizia que a Lumentum provavelmente esgotaria a sua capacidade produtiva antes de 2028.

No início deste ano, a Lumentum e a concorrente Coherent (COHR.US) receberam um investimento de 2 bilhões de dólares cada da NVIDIA (NVDA.US). A empresa fornece dispositivos avançados de fosfeto de índio, os quais viabilizam computação em nuvem e transmissão de dados em alta velocidade. Analistas estimam, em média, que o volume de vendas da Lumentum deve mais que dobrar este ano.

“Estamos realmente correndo para acompanhar o ritmo, aumentando a capacidade o mais rápido possível, mas ainda estamos muito atrasados em relação à demanda dos clientes”, disse Helston. “Nossa capacidade está totalmente esgotada e não vemos sinais de alívio.”

Aperto na oferta e corrida por expansão: valor da cadeia de suprimentos japonesa se destaca

Com o aquecimento global na construção de centros de dados e outras infraestruturas de IA, alguns investidores tornaram-se cada vez mais cautelosos diante da alta constante de custos e dívidas. Para mitigar as preocupações dos principais fornecedores, grandes empresas de tecnologia vêm oferecendo garantias em contratos de longo prazo.

Segundo relatos, os EUA estão a considerar proibir a importação de novos transceptores ópticos da China, o que pode exacerbar ainda mais as restrições da oferta no setor. A Counterpoint Research afirma que a Lumentum e a Coherent não conseguirão suprir essa lacuna.

Para atender à demanda crescente, a Lumentum, cujo escritório central está localizado em San Jose, Califórnia, aumentou em 12 vezes, nos últimos dois anos, a capacidade produtiva de sua principal fábrica na região metropolitana de Tóquio. A empresa planeja investir pelo menos 350 milhões de dólares nesta fábrica e em instalações vizinhas. Além disso, ampliou a capacidade produtiva de sua unidade em Caswell, no Reino Unido.

De acordo com Helston, a empresa precisará considerar aquisições para expandir sua linha de produtos. Ele disse: “Acredito que, possivelmente dentro do próximo ano, queremos adicionar novas capacidades além das que já possuímos.”

Leva entre três e cinco anos para que empresas como a Lumentum construam novas capacidades produtivas. Mas, segundo Helston, hiperescale providers de nuvem já concordaram em assumir parte do risco do investimento de capital. “Essas empresas de nuvem de hiperescala estão dispostas a investir nisso.”

A tecnologia de fotônica de silício, que utiliza luz para transmitir dados, tem potencial para substituir a tecnologia de interconexão de cobre em clusters de centros de dados, atendendo à necessidade crescente de velocidades de transmissão maiores exigidas pelo hardware de IA. As redes ópticas também ajudam a reduzir o aquecimento dos sistemas e o consumo de energia.

O Japão abriga diversas empresas especializadas em semicondutores de fosfeto de índio, fibras ópticas e fotônica de silício, incluindo Fujikura, Sumitomo Electric, Furukawa Electric, Hamamatsu Photonics, Mitsubishi Electric e Hitachi High-Tech.

A Lumentum adquiriu parte da tecnologia de origem japonesa em 2018, através da compra da Oclaro Inc., que havia herdado avanços em pesquisas ópticas da Hitachi. Atualmente, sua fábrica em Sagamihara é uma das instalações mais avançadas do mundo na produção de dispositivos de fosfeto de índio, capaz de fornecer produtos estáveis e de alta qualidade.

No início deste ano, a operadora israelita de foundries de dispositivos de fotônica de silício, Tower Semiconductor Ltd., assumiu totalmente o controle de uma fábrica de 300 mm localizada em Uozu, na província de Toyama, centro do Japão, com planos de expandir o fornecimento de dispositivos fotônicos.