BUZZ-Vaxcyte cai ligeiramente após levantar 1 billion de dólares para desenvolvimento de vacina pneumocócica

7 de outubro - ** As ações da Vaxcyte (PCVX.O) caíram 0,3% no pré-mercado desta quarta-feira, sendo negociadas a 66,50 dólares, após a empresa concluir um financiamento de 1 bilhão de dólares.

** A PCVX anunciou na noite de terça-feira (link) que fixou o preço em 64 dólares por ação, emitindo cerca de 7,8 milhões de ações ordinárias e direitos de subscrição antecipada, levantando um total de 500 milhões de dólares; simultaneamente, realizou uma oferta pública de obrigações conversíveis no valor de 500 milhões de dólares, com uma taxa de cupom de 1,5%, e vencimento em 15 de outubro de 2032.

** O preço de conversão das obrigações conversíveis é de 89,60 dólares, um prêmio de 40% em relação ao preço desta emissão de ações.

** Na segunda-feira, as ações da PCVX subiram cerca de 31%, após a empresa afirmar que sua vacina pneumocócica VAX-31 atingiu todos os objetivos principais em ensaio clínico avançado (link), e gerou resposta imune pelo menos equivalente à Prevnar 20 da PFE.N e à Capvaxive da MRK.N.

** Na terça-feira, após a empresa lançar (link) a oferta pública, as ações fecharam em queda de quase 10%, cotadas a 66,70 dólares.

** A empresa planeja utilizar o valor líquido arrecadado com esta emissão para financiar o desenvolvimento clínico dos projetos de VAX-31 em adultos e pediatria, incluindo o atual estudo clínico de fase III em adultos com VAX-31.

** Jefferies, Leerink, BofA, Evercore, Goldman Sachs e Guggenheim atuam como coordenadores globais conjuntos para esta oferta de ações; Jefferies, Leerink, BofA, Goldman Sachs e Evercore são os principais subscritores das obrigações conversíveis.

** Até o fechamento de terça-feira, as ações da PCVX acumulam uma alta de cerca de 45% no ano.

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