Maior vítima de rug pull no DeFi perde mais de 100 milhões de dólares, fundos atualmente impossibilitados de serem sacados
Ainda podemos confiar em DeFi?
BlockBeats News, 11 de novembro, devido ao colapso do protocolo DeFi Stream Finance, uma baleia informou ao BlockBeats que possui mais de US$ 100 milhões depositados, mas não consegue sacar, e a plataforma atualmente não apresenta nenhuma solução de acompanhamento.
De acordo com o relato da vítima ao BlockBeats, ela soube no início de novembro, por meio de um canal de notícias, que a Stream Finance divulgou uma perda de US$ 93 milhões em sua conta oficial no Twitter, percebendo então que a Stream Finance estava em uma crise de solvência, com uma grande quantidade de fundos de investidores congelados. Ela tentou sacar imediatamente, mas descobriu que a liquidez do protocolo havia sido completamente drenada.
Os ativos da vítima estão distribuídos principalmente no protocolo Euler, com cerca de US$ 82 milhões em USDT mantidos em três endereços. Além disso, 233,3 BTC (cerca de US$ 24,5 milhões) estão armazenados na Silo, totalizando fundos presos superiores a US$ 107 milhões. Os endereços são:
1. 0xa38d6e3aa9f3e4f81d4cef9b8bcdc58ab37d066a; Euler: US$ 57 milhões em USDT;
2. 0x0c883bacaf927076c702fd580505275be44fb63e; Euler: US$ 3,8 milhões em USDT;
3. 0x673b3815508be9c30287f9eeed6cd3e1e29efda3; Euler: US$ 22 milhões em USDT;
4. 0x5f8d594f121732d478c3a79c59bcd02823b6e7a3; Silo: 233,3 BTC;
Atualmente, a função de depósito do protocolo Stream Finance foi desativada, e os fundos dos usuários estão completamente congelados. Devido ao mecanismo de design do protocolo, os limites de saque só podem ser liberados quando novos fundos são depositados. No entanto, como a função de depósito foi desativada, esse mecanismo falhou completamente. Desde o último tweet publicado em 4 de novembro, a equipe oficial não divulgou mais nenhuma informação ou solução.
Em vários grupos de proteção de direitos das vítimas, alguns investidores tentaram capturar a liquidez limitada por meios técnicos, inclusive utilizando métodos como "corrida de bots". Sabe-se que alguns investidores foram vítimas de golpes ao confiarem em pessoas que alegavam fornecer assistência técnica, resultando na transferência de credenciais de depósito e sofrendo prejuízos, o que causou caos na comunidade.
Antes disso, segundo análise e estimativa do analista independente de DeFi YieldsAndMore, o evento de colapso da Stream Finance envolveu uma exposição de dívida em vários protocolos DeFi no valor de US$ 285 milhões, sendo TelosC (US$ 123,6 milhões), Elixir (US$ 68 milhões) e MEV Capital (US$ 25,4 milhões) os mais impactados. A equipe relatou perdas substanciais, abordagem incerta para resolução do problema e potencial para mais stablecoins e pools de liquidez serem afetados. Os resultados da pesquisa mostram que a maior exposição de risco individual pertence ao deUSD da Elixir, onde o protocolo emprestou US$ 68 milhões em USDC para a Stream, valor que representa cerca de 65% da reserva total do deUSD.
Devido à natureza descentralizada de protocolos como Euler, Morpho, Silo e outros afetados, há pouco espaço para intervenção. Uma equipe jurídica multipartidária está se preparando para entrar com uma ação judicial, mas o andamento do processo e a probabilidade de recuperação dos fundos ainda são incertos. Para os investidores presos, a única opção no momento é acompanhar as informações pelos canais oficiais dos respectivos projetos, já que o prazo para o desbloqueio dos ativos permanece indefinido.
Este evento expõe mais uma vez problemas sistêmicos no ecossistema DeFi, como alavancagem recursiva, contágio entre protocolos e falta de gestão de riscos. Mesmo que a equipe da Stream tenha afirmado que sua posição tinha "direitos de resgate total por dólar", em circunstâncias extremas, esse compromisso depende da liquidez e saúde dos ativos subjacentes. Uma vez que os ativos subjacentes entram em default, esse compromisso se torna sem sentido. Os credores só tomaram conhecimento da exposição total ao risco por meio de análises de terceiros após o ocorrido, indicando uma grande lacuna na divulgação de riscos e auditoria em tempo real no ecossistema DeFi atual.
A composabilidade do DeFi é uma faca de dois gumes. Pode reciclar capital de forma eficiente e aumentar os retornos em um mercado de alta, mas também permite que o risco penetre rapidamente em várias camadas de protocolos, formando uma rede complexa de exposição ao risco.
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