Versão atualizada 2-Keurig Dr Pepper arrecada 2 bilhões de dólares por meio de emissão de ações visando reduzir dívidas antes da cisão

Atualização das informações sobre o preço das ações no item anterior

Reuters, 13 de novembro - A Keurig Dr Pepper (KDP.O) informou esta quinta-feira que arrecadou cerca de 2 mil milhões de dólares através de uma oferta pública de ações. O fabricante de bebidas planeia dividir-se em duas empresas cotadas no início do próximo ano e pretende reduzir a dívida antes disso.

A empresa emitiu 58 milhões de ações a um preço de 34,50 dólares por ação.

• Em comunicado no ano passado, a Keurig Dr Pepper anunciou que irá (link) dividir-se em duas empresas independentes, Beverage Co. e Global Coffee Co., com conclusão prevista para o início de 2027

• A empresa afirmou esta quinta-feira que planeia utilizar o resultado líquido desta emissão para reembolsar ou recomprar cerca de 2 mil milhões de dólares em dívida pendente

• Acrescentou ainda que concederá aos subscritores uma opção de 30 dias para comprar até 300 milhões de dólares adicionais em ações ao preço de emissão

• A Goldman Sachs e a Morgan Stanley atuam como coordenadores globais conjuntos para esta oferta

• De acordo com o seu último relatório trimestral, em 30 de setembro, a Keurig Dr Pepper reportou uma dívida de longo prazo (excluindo contratos de locação capitalizados) de aproximadamente 21,06 mil milhões de dólares

• Em abril, a Keurig concluiu a (link) aquisição por 18 mil milhões de dólares da empresa holandesa de café e chá JDE Peet's

• Na semana passada, a Keurig indicou que espera (link) que o crescimento dos lucros da sua divisão de café nos EUA abrande no quarto trimestre devido à cautela dos consumidores e ao aumento da concorrência do setor privado

• As ações da empresa caíram 7,4% e fecharam a 35,42 dólares

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