Versão atualizada 1-Keurig Dr Pepper planeja emitir ações no valor de 2 bilhões de dólares para reduzir dívidas e preparar uma cisão

Primeira atualização: detalhes de precificação adicionados.

Reuters, 13 de novembro - A Keurig Dr Pepper KDP.O anunciou esta quinta-feira que definiu o preço da sua oferta pública de quase 58 milhões de ações a 34,50 dólares por ação, arrecadando cerca de 2 mil milhões de dólares. O fabricante de bebidas planeia separar-se em duas empresas cotadas no início do próximo ano, numa tentativa de reduzir a sua dívida antes desta operação.

• A Keurig Dr Pepper anunciou no ano passado (link) a separação em duas empresas independentes — Beverage Co. e Global Coffee Co. —, operação prevista para concluir no início de 2027

• A empresa declarou esta quinta-feira que pretende utilizar o produto líquido desta angariação para reembolsar ou recomprar cerca de 2 mil milhões de dólares em dívida pendente

• Acrescentou ainda que concederá aos underwriters uma opção de compra suplementar de ações até 300 milhões de dólares ao preço da emissão, válida por 30 dias

• Goldman Sachs e Morgan Stanley atuam como coordenadores conjuntos da oferta

• Segundo o último relatório trimestral, a 30 de setembro de 2026, a Keurig Dr Pepper registava uma dívida de longo prazo (excluindo leasings capitalizados) de cerca de 21,06 mil milhões de dólares

• Em abril, a Keurig concluiu (link) a aquisição da holandesa JDE Peet's, especializada em café e chá, por 18 mil milhões de dólares

• Na semana passada, a Keurig referiu que prevê um abrandamento do crescimento do lucro na sua unidade de café nos EUA no quarto trimestre (link), devido sobretudo à cautela dos consumidores e ao aumento da concorrência de empresas privadas

• As ações da empresa caíram cerca de 4% no pré-mercado

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