Keurig Dr Pepper planuje wyemitować akcje o wartości 2 miliardów dolarów, aby zmniejszyć zadłużenie przed wydzieleniem spółki.

Reuters, 12 listopada - Keurig Dr Pepper KDP.O poinformował w czwartek, że planuje pozyskać 2 miliardy dolarów poprzez subskrybowaną ofertę publiczną akcji; producent napojów chce ograniczyć zadłużenie przed planowanym na początek przyszłego roku podziałem na dwie spółki giełdowe.

• Keurig Dr Pepper ogłosił w zeszłym roku, że podzieli się (link) na dwie niezależne spółki — Beverage Co. i Global Coffee Co.; transakcja ma zostać sfinalizowana na początku 2027 roku

• W czwartek firma ogłosiła, że planuje przeznaczyć uzyskane środki netto na spłatę lub wykup około 2 miliardów dolarów niespłaconego zadłużenia

• Spółka dodała, że przyzna subemitentom 30-dniową opcję zakupu dodatkowych akcji o wartości do 300 milionów dolarów po cenie emisyjnej

• Goldman Sachs oraz Morgan Stanley pełnią funkcję współzarządzających księgą popytu dla tej emisji

• Zgodnie z najnowszym raportem kwartalnym, na dzień 30 września 2026 roku, Keurig Dr Pepper wykazał długoterminowe zadłużenie (z wyłączeniem leasingu finansowego) na poziomie około 21,06 miliarda dolarów

• Keurig ukończył w kwietniu (link) przejęcie za 18 miliardów dolarów holenderskiej spółki kawowej i herbacianej JDE Peet's

• (link) W zeszłym tygodniu Keurig poinformował, że spodziewa się wolniejszego wzrostu zysków w amerykańskiej części biznesu kawowego w czwartym kwartale, z powodu ostrożniejszych wydatków konsumenckich oraz wzmożonej konkurencji ze strony prywatnych firm

• Kurs akcji firmy spadł w handlu przedsesyjnym o około 4%

(Aby ułatwić czytelnikom nieanglojęzycznym, Reuters automatycznie tłumaczy swoje raporty na kilka innych języków. Ponieważ tłumaczenia automatyczne mogą zawierać błędy lub nie uwzględniać kontekstu, Reuters nie gwarantuje dokładności tekstu tłumaczenia automatycznego i udostępnia je wyłącznie w celu wygody czytelników. Reuters nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody lub straty powstałe w wyniku korzystania z funkcji tłumaczenia automatycznego.)